2022年已過半，光伏布局扎實(shí)、成績靚麗，交出一份份靚麗的答卷。

這些年，光伏的發(fā)展有起有落，但總體上是積極向好、增量發(fā)展的趨勢。進(jìn)入6月，在陜西渭南、河北蔚縣、湖南婁底等地，將有一批光伏能源項(xiàng)目集中開工建設(shè)，總裝機(jī)容量將超過700萬千瓦，總投資約600億元。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，光伏發(fā)電在建項(xiàng)目總裝機(jī)容量1.21億千瓦。我國首批1億千瓦大型風(fēng)電光伏基地，也就是風(fēng)電和光伏綜合利用基地開工項(xiàng)目已近九成。

2022年，毫無疑問光伏又進(jìn)入了一個發(fā)展的高潮階段。依然有很多“外來者”跨界入局，依然有很多“同行者”拓業(yè)務(wù)布局。

這個賽道熙熙攘攘、熱鬧從未停止。

根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)(EnergyTrend)分析，隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格回落，預(yù)計(jì)2022年光伏新增裝機(jī)需求將同比增長41.18%，達(dá)到240GW，比之前預(yù)測的220GW，上調(diào)9%左右。

值得關(guān)注的是，在2022年上半年，大尺寸是光伏行業(yè)的關(guān)鍵詞。市場酒精選擇182還是210，眾說紛紜。

例如，4月23日，晶科能源發(fā)布2021財(cái)年年度報(bào)告，首次公開宣布已完成210mm及以上規(guī)格的單晶爐裝備、配套熱場以及硅片加工設(shè)備和工藝的研究開發(fā)，已完成從方棒到成品硅片的全流程裝備及工藝技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用。

對于這一動向，市場有觀點(diǎn)認(rèn)為，原本182陣營的晶科開始擁抱210。

市場熱度持續(xù)升級，各方觀點(diǎn)熱議不斷，市場走向究竟何去何從？

持續(xù)堅(jiān)守 越來越多廠商加入大尺寸陣營

兼具清潔與經(jīng)濟(jì)雙重屬性的光伏產(chǎn)業(yè)成長迅速。隨著各國對環(huán)境保護(hù)的日益重視以及光伏發(fā)電成本的不斷下降，全球光伏發(fā)電的度電成本已從2010年的 0.371$/kWh快速下降至2020年的0.048$/kWh，降幅高達(dá)87%，是所有可再生能源類型中降本速度最快 的能源，并成為全球大部分國家和地區(qū)最便宜的能源形式。

從政策角度看，2021年“1+N”政策體系正式建立，明確2030達(dá)峰2060中和的核心路徑，輔以風(fēng)光大基地、新能源融資和能耗雙控方案改善等多重配套政策共同推進(jìn)國內(nèi)光伏裝機(jī)增長。

新核準(zhǔn)項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)直接對標(biāo)標(biāo)桿燃煤電價(jià)，電價(jià)政策超市場預(yù)期，因此 2022年國內(nèi)需求有望達(dá)85-95GW，同比增長55%，其中分布式光伏經(jīng)濟(jì)性凸顯，我們預(yù)計(jì)國內(nèi)戶用市場需求達(dá)40GW+，工商業(yè)市場需求達(dá) 15GW+。

從市場變化看，光伏行業(yè)的硅片尺寸自2018年以來不斷擴(kuò)大。最大尺寸規(guī)格從150mm+擴(kuò)大到160mm+、再到如今的182mm和210mm。在尺寸擴(kuò)大的同時(shí)，硅片產(chǎn)業(yè)的集中度逐步提高，產(chǎn)能擴(kuò)張也在加速。

目前，包括天合光能、阿特斯、東方日升在內(nèi)的全球光伏組件頭部企業(yè)皆已完成了210產(chǎn)品的量產(chǎn)部署。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年中國頭部12家組件企業(yè)中，有11家已經(jīng)選擇210技術(shù)、具備210尺寸組件生產(chǎn)能力。而在大尺寸支撐下，以高功率為特點(diǎn)的“600W+聯(lián)盟”成員企業(yè)已擴(kuò)充近百家企業(yè)，不僅包括硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設(shè)備制造商等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、下游，還涉及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)、多家業(yè)主和EPC單位。
與此同時(shí)，“600W+聯(lián)盟”也從被觀望，走到逐步完善了產(chǎn)業(yè)鏈，以實(shí)際應(yīng)用證明了產(chǎn)品的高效性能，以出貨量打消了市場的擔(dān)憂。

3-5年內(nèi)，光伏市場將產(chǎn)生變革

硅片尺寸不斷增大是光伏行業(yè)降本保價(jià)的重要方式。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)尺寸之爭持續(xù)，已基本形成182/210兩個陣營。總體來看，無論是182還是210，大硅片趨勢已然定調(diào)，推動硅片/電池片/組件廠商的產(chǎn)能更新。

2022年是優(yōu)質(zhì)供給端釋放的關(guān)鍵一年。2021年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格高位波動，下游裝機(jī)受到影響，部分項(xiàng)目后延至2022年；展望2022年，硅料、EVA粒子等新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，有望緩解原材料供需緊平衡局面，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能錯配現(xiàn)象或?qū)⒕徑猓还夥鳝h(huán)節(jié)價(jià)格有望回歸適當(dāng)水平，各環(huán)節(jié)盈利重新分配，下游需求快速增長，組件、逆變器環(huán)節(jié)有望受益。

就設(shè)備而言，從規(guī)模維度看，目前市場上約有近100GW 166及以下尺寸的產(chǎn)能，大多無法直接升級至210;從時(shí)間維度看，僅2018-2019年左右投產(chǎn)的產(chǎn)能，部分可以改造至210mm尺寸;最后從尺寸的選擇來看，近幾個月規(guī)劃的產(chǎn)能大多選擇210mm向下兼容。

在2021年的硅料/硅片漲價(jià)潮中，國內(nèi)下游光伏電池片、組件廠商愈發(fā)認(rèn)識到硅料/硅片環(huán)節(jié)話語權(quán)的重要性，促使了部分下游廠商加快垂直一體化的布局，國內(nèi)硅片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)上下游呈現(xiàn)進(jìn)一步整合的趨勢。

另一方面，縱觀行業(yè)發(fā)展，全產(chǎn)業(yè)鏈尺寸的升級一定不會一蹴而就，上下游配合需要3-5年的時(shí)間。各個環(huán)節(jié)的各個廠商出于利益最大化考慮，會選擇最符合自身長期規(guī)劃的產(chǎn)能進(jìn)行布局。而無論何種選擇，產(chǎn)業(yè)更新升級是必然趨勢，帶來設(shè)備廠商的訂單持續(xù)增長，光伏市場將產(chǎn)生新變革。

大尺寸是未來的首選和優(yōu)選

技術(shù)革新是推動光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的重要突破口。產(chǎn)品趨勢的變化，也考驗(yàn)著企業(yè)的創(chuàng)新能力。長期以來，光伏企業(yè)不懈研發(fā)，靈活應(yīng)對市場要求，而隨著市場對于高效產(chǎn)品需求的增大，大尺寸系列產(chǎn)品與其他技術(shù)疊加，成為提升產(chǎn)品功率和效率的有效途徑。

有數(shù)據(jù)顯示，2021年組件招標(biāo)中，功率要求在500W以上的占比超八成，大尺寸組件占據(jù)明顯優(yōu)勢，深受市場認(rèn)可。2022年，這一比例持續(xù)提升，一季度占比超過90%，個別央國企甚至全部采用大尺寸組件。大尺寸高功率組件越來越得到市場的青睞，在度電成本的降低上，高功率組件的優(yōu)勢逐步被市場認(rèn)同。
因此Pvinfolink年初預(yù)測，2022年210尺寸電池及組件產(chǎn)能分別達(dá)到297GW、430GW。到2024年，210硅片的市場需求將在組件環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)50%以上的占比。

從市場發(fā)展角度看，建議重視長期成長的環(huán)節(jié)和龍頭的布局機(jī)會，主要看好三個方面：短期看好分布式大市場、電力市場化改革等后周期機(jī)會，尤其是屋頂分布式和儲能。光伏天然適合分布式，目前BIPV、風(fēng)光儲配套政策已出臺，整縣推進(jìn)第一批名單已落地，后續(xù)靜待相關(guān)企業(yè)業(yè)績增量釋放；中期看好技術(shù)進(jìn)步帶來的增量機(jī)會。

技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)成本下降，進(jìn)一步打開行業(yè)空間、優(yōu)化競爭格局，顆粒硅、HJT、大尺寸組件、低溫銀漿等均存在技術(shù)突破空間；長期看好核心成長的環(huán)節(jié)。首先是終端品牌、渠道能力強(qiáng)的組件、逆變器等環(huán)節(jié)，未來集中度有望進(jìn)一步提升；其次是壁壘高的硅料、膠膜等環(huán)節(jié)，未來較長時(shí)間內(nèi)供需都將比較緊張。

在碳中和的長期目標(biāo)下，光伏產(chǎn)業(yè)在未來很長一段時(shí)間內(nèi)會有持續(xù)增長的需求，這已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)界的共識，也成為資本市場的共識。

在這種共識驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度快，新進(jìn)入者多，資本市場也充分定價(jià)了行業(yè)的長期成長性。而光伏產(chǎn)業(yè)具有科技制造的屬性，未來技術(shù)路線的發(fā)展方向存在分歧，新興技術(shù)有可能改變甚至顛覆現(xiàn)有的競爭格局，帶來超預(yù)期的投資機(jī)會。

Tá níos mó ná leath 2022 tar éis dul i gcrích, le leagan amach soladach photóoltaic agus le gnóthais álainn.



In recent years, the development of PV has ups and downs, but on the whole, it is a positive and incremental development trend. I Meitheamh, i Weinan, Shaanxi, Yuxian, Hebei, Loudi, Hunan agus áiteanna eile, beidh roinnt tionscadal fuinnimh photovoltaic á dtógáil, le cumas iomlán suiteáilte níos mó ná 7 milliún kW agus infheistíocht iomlán thart ar 60 milliún yuan. Léiríonn sonraí go bhfuil go dtí seo 121 milliún kW de chumas iomlán suiteáilte tionscadal táirgthe cumhachta fótáilteach atá á dtógáil. Nearly 90% of the first batch of 100million kW large-scale wind power photovoltaic bases in China, that is, wind power and photovoltaic comprehensive utilization bases, have started construction.



2022 scéal lár-réimse fotófholtaic mhórscála: níos iontaofa agus níos caighdeánaí

In 2022, there is no doubt that photovoltaic has entered a climax of development. Tá fós go leor "daoine lasmuigh" a thrasnaíonn an teorainn isteach sa Bhiúró, agus tá fós go leor "comhghleacaithe" a leathnaíonn a leagan amach gnó.



Tá an rian bustling agus bustling.



According to the analysis of energytrend, a new energy research center under Jibang consulting, with the release of silicon expansion capacity and the fall in prices in all links of the industrial chain, it is expected that the new PV installation demand in 2022 will increase by 41.18% year-on-year to 240gw, up about 9% from the previous forecast of 220gw.



Is dócha a thabhairt faoi deara go bhfuil méid mór sa chéad leath de 2022 mar phríomhfhocal de thionscal an photóoltaic. Tá tuairimí éagsúla ann maidir le roghnú 182 nó 210 le haghaidh alcóil sa mhargadh.



Mar shampla, ar an 23 Aibreán, scaoileadh fuinneamh Jingke a thuarascáil bhliantúil don bhliain fioscach 2021, agus fógraíodh go poiblí don chéad uair go raibh sé tar éis taighde agus forbairt trealaimh fhuairn aonchristála críochnaithe aige, tacú le trealamh agus próiseas próiseála réimse teirmeacha agus soiléir shiilicóin le sonraíochtaí 210mm agus níos mó, agus go raibh forbairt agus cur i bhfeidhm trealaimh



Maidir leis an treocht seo, tá tuairim ar an margadh go dtúsaigh Camp 182 Jingke le 210.



Leanann teas an mhargaidh ar aghaidh agus díospóirítear go fóill tuairimí na bpáirtithe go léir.



Cuireann níos mó agus níos mó monaróirí isteach sa tábla mórscála



Tá an tionscal fótáilteach le tréithe glana agus eacnamaíocha araon ag fás go tapa. With the increasing attention paid by countries to environmental protection and the continuous decline in the cost of photovoltaic power generation, the cost per kilowatt hour of global photovoltaic power generation has rapidly decreased from 0.371$/kwh in 2010 to 0.048$/kwh in 2020, a drop of 87%, which is the fastest cost reduction energy among all types of renewable energy, and has become the cheapest energy form in most countries and regions in the world.



From the perspective of policy, the "1+n" policy system will be formally established in 2021, defining the core path of reaching peak 2060 in 2030 and neutralization, supplemented by multiple supporting policies such as the large scenic base, new energy financing and the improvement of energy consumption dual control scheme, to jointly promote the growth of domestic PV installation.



Tá praghas leictreachais ar ghréasán an tionscadail nuafhormheasta comhoiriúnach go díreach do phraghas leictreachais atá dírithe ar ghual. Tá súil ag súil le beartas praghsanna leictreachais. Dá bhrí sin, tá súil ag súil go sroichfidh an t-éileamh intíre 85-95gw in 2022, le méadú bliain ar bliain de 55%. Idir na tionscadail sin, tá an geilleagar photovoltaic dháilte suntasach. Tá súil againn go sroichfidh éileamh an mhargaidh tomhaltóirí intíre 40



From the perspective of market changes, the size of silicon wafers in the photovoltaic industry has been expanding since 2018. Leagadh an t-uasmhéid ó 150mm+ go 160mm+, agus anois 182mm agus 210mm. Ag an am céanna ina ndéantar méid a fhairsingiú, tá comhchruinniú na tionscail scillicóin ag méadú de réir a chéile agus tá méadú na cumais ag luas freisin.



2022 scéal lár-réimse fotófholtaic mhórscála: níos iontaofa agus níos caighdeánaí

I láthair na huaire, tá 210 táirge curtha i mbun olltáirgeachta i gcrích ag na fiontair atá i gceannas ar mhodúl PV domhanda lena n-áirítear Trinasolar, Atlas agus Dongfang Risheng. De réir staidrimh na n-institiúidí ábhartha, i measc na 12 fhiontair is fearr a chomhdhéanann an tSín in 2021, roghnaigh 11 210 teicneolaíocht agus tá acmhainn táirgthe 210 chomhdhéanta acu. Under the support of large scale, the member enterprises of "600w+ alliance" characterized by high power have expanded nearly 100 enterprises, including not only the upstream and downstream of photovoltaic industry chain such as silicon wafer, battery, module, tracking bracket, inverter, material and equipment manufacturers, but also the third-party certification bodies, multiple owners and EPC units.

At the same time, the "600w+ alliance" has also gradually improved the industrial chain from being on the sidelines, proved the efficient performance of products with practical applications, and dispelled market concerns with shipments.



Laistigh de 3-5 bliana, athróidh an margadh fotóvoltaach



The increasing size of silicon wafer is an important way to reduce the cost and protect the price in the photovoltaic industry. At present, the dispute over size in the industry continues, and two camps of 182/210 have been basically formed. In general, whether it is 182 or 210, the trend of large silicon wafers has been set, driving the capacity update of silicon / battery / module manufacturers.



2022 is a key year for the release of high-quality supply side. Sa bhliain 2021, athraíodh praghsanna gach nasc den slabhra tionsclaíoch ar ardleibhéal agus cuireadh tionchar ar an gcumas suiteáilte thíos-shruth.Cuireadh roinnt tionscadal siar go dtí 2022; Ag féachaint ar aghaidh go dtí 2022, scaoilfear cumais nua amhail scaoileadh cáithníní silicóin agus cáithníní EVA i ndiaidh a chéile, agus is dócha go n-éascóidh an chothromaíocht dhúnta idir soláthar agus éileamh amhábhar, agus d'fhéadfaí míchomhréireacht cumais sa slabhra tionsclaíoch a laghdú; Is dócha go mbeidh praghas na PV ar ais go leibhéal iomchuí, athdháilfear brabúis gach nasc, méadófar go tapa an t-éileamh síos-shruth agus is dócha go mbeidh tairbhe ag na modúil agus na hinbhéarthóirí.



2022 scéal lár-réimse fotófholtaic mhórscála: níos iontaofa agus níos caighdeánaí

I dtéarmaí trealaimh, ó pheirspictíocht an scála, tá thart ar 100gw de chumas táirgthe 166 agus níos lú sa mhargadh, nach féidir an chuid is mó díreach a uasghrádú go 210; ó pheirspictíocht an ama, ní féidir ach an cumas a chuirtear i bhfeidhm in 2018-2019 a athrú go 210mm; Ar deireadh, ó pheirspictíocht an roghnúcháin mhéide, tá an acmhainn phleanáilte sna míosa is déanaí ag luí leis an gcuid is mó 210mm síos.



I bpraghas ardúcháin na n-ábhar/na n-iompórtálaí síiliúcháin in 2021, thug monaróirí intíre photovoltaic thíos-shraith agus monaróirí modúl tuiscint níos mó ar thábhacht ghuth na n-ábhar/na n-iompórtálaí síiliúcháin, rud a chuir roinnt monaróirí thíos-shraith ar aghaidh leagan amach an chomhtháthaithe ingearaigh a luathú.



Ar an taobh eile, ag féachaint ar fhorbairt an tionscail, ní bhainfear uasghrádú mhéid an slabhra tionscail iomlán amach thar oíche, agus beidh 3-5 bliana ag gabháil leis an gcomhar upstream agus downstream. Chun a leasanna a uasmhéadú, roghnóidh gach monaróir i ngach nasc an cumas is mó atá i gcomhréir lena bpleanáil fhadtéarmach féin don leagan amach. Is treocht neamhionannach é an uasghrádú tionsclaíoch, is cuma cén rogha a bheidh mar thoradh ar fhás leanúnach orduithe monaróirí trealaimh agus athruithe nua sa mhargadh fotóvoltaach.



Large size is the preferred choice in the future



Is trasdul tábhachtach é an nuálaíocht theicneolaíoch chun trasdul agus uasghrádú an tionscail photóoltaic agus forbairt ardcháilíochta a chur chun cinn. The change of product trend also tests the innovation ability of enterprises. Le linn tréimhse fhadta, tá fiontair photóvoltaicí ag déanamh taighde agus forbairt gan teorainn chun freagairt sholúbtha do riachtanais an mhargaidh.



De réir na sonraí, i dtairiscint na gcomhpháirte in 2021, tá níos mó ná 80% de na ceanglais cumhachta os cionn 500W, agus tá buntáistí soiléir ag comhpháirteanna móra, a aithnítear go maith ag an margadh. Sa bhliain 2022, leanann an chionmhaireacht seo le méadú, agus bhí níos mó ná 90% sa chéad cheathrú. Tugann an margadh fónamh níos mó ar mhórmhéid agus ar chomhpháirteanna ardchumhachta.

Therefore, pvinfolink predicted at the beginning of the year that the capacity of 210 size batteries and components will reach 297gw and 430gw respectively in 2022. By 2024, the market demand for 210 silicon wafers will account for more than 50% of the components.



ó pheirspictíocht forbartha an mhargaidh, moltar aird a thabhairt ar nascanna fáis fadtéarmacha agus ar dheiseanna leagtha amach na gceannas ceannais, ag díriú go príomha ar thrí ghné: optiméadach gearrthéarmach maidir leis na deiseanna tar éis an timthrialla amhail an margadh mór dháilte agus athchóiriú an mhargaidh cumhachta, go háirithe dháileadh na dtúite PV is naturally suitable for distribution. At present, the supporting policies for BIPV and solar energy storage have been issued, and the first batch of lists for the promotion of the whole county have been implemented. It is waiting for the incremental release of the performance of relevant enterprises in the future; In the medium term, we are optimistic about the incremental opportunities brought by technological progress.



2022 scéal lár-réimse fotófholtaic mhórscála: níos iontaofa agus níos caighdeánaí

Tá an nuálaíocht theicneolaíoch tar éis costais thionsclaíocha a laghdú, spás tionsclaíoch a oscailt níos mó agus an patrún iomaíochta a optiméadú. Uasmhéideach fadtéarmach maidir leis na príomhnaisc fáis. Ar an gcéad dul síos, bítear ag súil go bhfeabhsóidh brandanna teirminéil, comhpháirteanna a bhfuil cumais chainéil láidir acu, inverters agus naisc eile an comhchruinniú sa todhchaí; The second is the high barrier silicon material, adhesive film and other links. In the future, the supply and demand will be tight for a long time.



Faoi sprioc fadtéarmach na neodrachta carbóin, beidh éileamh ar fás inbhuanaithe ag an tionscal fótáilteach ar feadh tréimhse fada sa todhchaí, agus tá comhaontú déanta ag an tionscal agus ag an margadh caipitil.



Agus sé á spreagadh ag an gcomhthoil seo, tá leathnú cumais na nasc uile den slabhra tionsclaíoch tapa, tá go leor iontrálaithe nua ann, agus tá fás fadtéarmach an tionscail á phraghas ag margadh an chaipitil go hiomlán. Mar sin féin, tá tréithe an mhonaraithe eolaíoch agus teicneolaíoch ag an tionscal fotóvoltaaigh, agus tá difríochtaí ann i dtreo forbartha an bhealach teicneolaíochta amach anseo.