8月16日，光伏板塊繼續(xù)走強(qiáng)。安裝光伏，工商業(yè)光伏電站還能給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益，未來將成為工商業(yè)標(biāo)配。中郵證券表示，光伏建筑一體化(BIPV)有望在無補(bǔ)貼時(shí)代從自發(fā)性市場需求的崛起中受益。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，由于連晴高溫等影響，供電形勢嚴(yán)峻，江蘇、浙江、安徽、四川、重慶等多地高能耗企業(yè)被限制用電。對于當(dāng)下多地限電的困局，多重因素影響之下，有序供電成為很多工業(yè)大省的必行之策，結(jié)構(gòu)性用電矛盾得到凸顯。許多高耗能企業(yè)在提升自身效率的同時(shí)，選擇使用清潔能源，直接利用企業(yè)廠房屋面生產(chǎn)的綠色電力。

當(dāng)前我國雙碳目標(biāo)的不斷推進(jìn)和能源雙控政策的持續(xù)實(shí)施，工商業(yè)企業(yè)在盛夏高峰用電壓力也越加明顯，面對電費(fèi)高昂、政府拉閘限電等夏季用電痛點(diǎn)問題，分布式光伏、屋頂光伏有望成為了企業(yè)的必備。

7月29日，國家能源局公布2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況，2022年上半年新增并網(wǎng)容量3087.8萬千瓦，其中集中式光伏電站新增并網(wǎng)容量1122.5萬千瓦，分布式光伏1965.3萬千瓦。截至2022年6月底累計(jì)并網(wǎng)容量33620.4萬千瓦。據(jù)民生證券預(yù)測，2022年全球光伏裝機(jī)需求將超240GW，增速超40%。

從另一個(gè)角度來看，今年以來光伏玻璃產(chǎn)能同比大增也能看出光伏行業(yè)保持著高景氣度。中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-7月，全國光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增長63.6%，截至7月底，全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共計(jì)38家，投產(chǎn)110窯352條生產(chǎn)線，產(chǎn)能6.5萬噸/日，其中在產(chǎn)93窯315條生產(chǎn)線，產(chǎn)能6.0萬噸/日。光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量821.2萬噸，同比增加50.8%。

行業(yè)龍頭消息方面，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，公司擬以自有資金約2億美元認(rèn)購MAXN公司發(fā)行的5年期可轉(zhuǎn)債，募集資金將用于Maxeon7產(chǎn)品、P系列產(chǎn)品及部分其他產(chǎn)品/項(xiàng)目的資本支出和研發(fā)支出、發(fā)行費(fèi)用及利息支付，滿足營運(yùn)資金需求等。

此外，隆基綠能也宣布，上調(diào)鄂爾多斯單晶硅棒和切片項(xiàng)目年產(chǎn)能至46GW，預(yù)計(jì)將增加投資69.5億元。事實(shí)上，這并不是隆基綠能第一次上調(diào)單晶硅投資規(guī)模。據(jù)悉，京運(yùn)通、 雙良節(jié)能、天合光能、上機(jī)數(shù)控等公司均在加碼光伏賽道。

細(xì)分來看，屋頂光伏的主要包括光伏建筑一體化(BIPV)和安裝型太陽能光伏建筑(BAPV)。

華西證券認(rèn)為，推進(jìn)建筑光伏一體化、公共建筑電氣化和智能微電網(wǎng)的發(fā)展是實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域碳達(dá)峰的重要措施。由于我國新增公共建筑、廠房等面積大，BIPV和儲(chǔ)能的市場空間大；隨著政策的推動(dòng)和性價(jià)比的提升，BIPV和工商業(yè)儲(chǔ)能有望快速發(fā)展。

中郵證券表示，從經(jīng)濟(jì)角度來看，2020年后在光伏補(bǔ)貼強(qiáng)度持續(xù)退坡和最終退出后，光伏持續(xù)降本，平價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)重要性顯現(xiàn)?？紤]到BAPV仍在分布式光伏的測算中占據(jù)相當(dāng)?shù)谋戎?，而BIPV在此基礎(chǔ)上可省去屋頂租賃、加固等費(fèi)用，預(yù)計(jì)成本下降將更加顯著。因此，BIPV有望在無補(bǔ)貼時(shí)代從自發(fā)性市場需求的崛起中受益。

從行業(yè)競爭局面來看，BIPV各環(huán)節(jié)玩家均有望開拓市場突破口，其中推進(jìn)速度較快的是組件企業(yè)和建筑建材企業(yè)。同時(shí)，基于BIPV“光伏+建筑”的雙重屬性，光伏企業(yè)與建筑企業(yè)聯(lián)合發(fā)展的模式應(yīng)運(yùn)而生，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，先發(fā)領(lǐng)跑優(yōu)勢明顯。