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近日光伏板塊再次迎來利好，多只相關(guān)概念股漲停，未來光伏產(chǎn)業(yè)鏈有哪些發(fā)展機(jī)會(huì)？

下面為大家深度解讀。一起來看看吧~

光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)火爆

7月27日，國(guó)新辦就“加快建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)，全力保障能源安全”有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)，會(huì)上，國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華表示，我國(guó)能源的國(guó)際合作布局更加優(yōu)化，光伏產(chǎn)業(yè)為全球市場(chǎng)供應(yīng)了超過70%的組件。

受此消息影響，當(dāng)日光伏板塊漲幅較大，晶科能源大漲10.89個(gè)百分點(diǎn)，收盤價(jià)創(chuàng)下歷史新高，愛旭股份、帝爾激光、鈞達(dá)股份創(chuàng)歷史新高，東方日升、天合光能、協(xié)鑫集成等漲幅居前。

因?yàn)楣夥刃履茉唇ㄔO(shè)是“十四五”新能源發(fā)展的重中之重，所以受到國(guó)家高度重視。今年以來，國(guó)家能源局、發(fā)改委、財(cái)政部、住建部發(fā)布了一大波利好政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)相關(guān)部委先后發(fā)布了40項(xiàng)利好政策，平均每月接近6項(xiàng)，為下半年光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展打下良好的政策基調(diào)。

什么是光伏?

光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，具有清潔、不限量、不受地域控制等特點(diǎn)。依賴光伏、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電，是電力系統(tǒng)深度脫碳的有效方式之一。

在極端氣候的背景下，凈零排放已經(jīng)成為 全球廣泛接受的目標(biāo)，可再生能源已經(jīng)在世界能源供應(yīng)的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)中占據(jù)一席之地，受到各個(gè)國(guó)家的重視。在全球脫碳的大趨勢(shì)下，光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢(shì)凸顯，成為最主要的 增量可再生能源。

光伏產(chǎn)業(yè)的地位如何?

既然光伏如此重要，我們接下來看看全球和我國(guó)光伏裝機(jī)量情況如何。

全球角度來看， 2021年可再生能源新增裝機(jī)302GW，其中光伏新增裝機(jī)占比56% ，但2021年全球發(fā)電量中，光伏發(fā)電占比僅為3.7%，可見提升空間巨大。

分國(guó)家來看， 以德國(guó)為代表的歐盟國(guó)家光伏裝機(jī)需求強(qiáng)勁；美國(guó)一季度光伏裝機(jī)量受累于反規(guī)避調(diào)查，二季度有望改善，但全年裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)下滑；巴西今年光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)。

我國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó)，但能源資源有限，常規(guī)能源資源僅占全球總量的十分之一，所以新能源開發(fā) 對(duì)我國(guó)有著重要意義。2021年，我國(guó)風(fēng)電、火電、核電、水電及太陽能電合計(jì)新裝機(jī)1.7億多千瓦，清潔能源新裝機(jī)占比超過70%，由此可見新能源發(fā)電將成為電力行業(yè)發(fā)展的重要方向。 

2021年我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量為306.56GW，同比增長(zhǎng)21%，連續(xù)7年全球第一。同年，我國(guó)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。

據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2022年1-5月，光伏新增裝機(jī)量為23.71GW，較2021年同期大幅增長(zhǎng)139%；結(jié)合CPIA預(yù)測(cè)，2022年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到90-110GW ，全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到240-260GW 。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)會(huì)?

從以上分析我們能看出，光伏需求非常強(qiáng)勁，那么我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)有哪些發(fā)展機(jī)會(huì)呢？

由于我國(guó)科技發(fā)展迅速，光伏產(chǎn)業(yè)享受到技術(shù)面優(yōu)勢(shì)和政策面紅利，得到了快速的發(fā)展，逐步得到全球市場(chǎng)的認(rèn)可，取得了一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)具備全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要有硅料、硅片等細(xì)分領(lǐng)域，其中，硅料成分是多晶硅，用來生產(chǎn)硅片，是光伏電池的重要原材料。

目前硅料環(huán)節(jié)龍頭集中度進(jìn)一步提升，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年國(guó)內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能前四家廠商分別為大全能源、通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源，CR4 市占率為66%。隨著CR4擴(kuò)產(chǎn)提速，成本與品質(zhì)優(yōu)勢(shì)加持下， 龍頭市占率呈加速提升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年CR4市占率有望達(dá)到84% 。

硅片在光伏領(lǐng)域用來完成太陽能到電能的轉(zhuǎn)換，國(guó)內(nèi)硅片環(huán)節(jié)以隆基綠能、TCL中環(huán)為雙寡頭的格局穩(wěn)固。按照產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，隆基綠能和TCL中環(huán)市占率 合計(jì)超過50% 。2020年以來，龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐加快。隨著新建產(chǎn)能的釋放以及大尺寸產(chǎn)品的快速迭代，強(qiáng)者恒強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)愈加顯著

中游的光伏組件方面， 隨著全球光伏裝機(jī)增速趨緩，組件環(huán)節(jié)品牌和渠道效應(yīng)越來越強(qiáng)。全球前5名組件制造商基本維持穩(wěn)定，2021年，隆基、天合、晶澳、晶科、阿特斯排名前五，CR5占比為69%。預(yù)計(jì)至2022年，CR5占比將提升至70%。

組件使用周期一般為20年以上，對(duì)組件質(zhì)量有較高要求，因此組件的品牌成為下游客戶考慮的重點(diǎn)。品牌、銷售渠道需要長(zhǎng)期的建設(shè)，頭部企業(yè)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

下游端主要為發(fā)電系統(tǒng) ，其中分布式光伏占比逐漸提升，分布式光伏發(fā)電 是指利用分散式資源，裝機(jī)規(guī)模較小、布置在用戶附近的發(fā)電系統(tǒng)。從新增裝機(jī)量看，2021年我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)量為29GW，占新增裝機(jī)總量的53%，占比首次超過集中式裝機(jī)，在我國(guó)分布式光伏整縣推進(jìn)等政策導(dǎo)向下，分布式光伏將保持良好的成長(zhǎng)性。

總體而言，全球光伏行業(yè)仍具有較大的成長(zhǎng)空間，同時(shí)各國(guó)也均推出較好的支持政策，未來行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的確定性非常高。但投資者也要注意新能源發(fā)電會(huì)受到季節(jié)性、間歇性、波動(dòng)性等影響，目前仍是抑制其被高效使用的重要因素。

*提示：

-文中涉及的產(chǎn)品，僅為行文所需客觀陳述，不構(gòu)成投資建議 。

-文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò)