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光伏產業(yè)鏈迎來巨大利好

返回列表 來源：發(fā)布日期： 2020.06.30 瀏覽次數：

消息面上，6月28日，國家能源局公布《2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結果》，總規(guī)模25.97GW，同比增長13.95%，平均度電補貼0.033元，較2019年下降0.032元，規(guī)模增長及度電補貼下降超市場預期。
補貼規(guī)模的確定讓市場吃下了一顆定心丸，更為關鍵的一點是，國家能源局在通知中繼續(xù)對競價項目的并網時間進行了限定。本次獲批項目大部分預計將于2020年內完成并網。
A股光伏板塊先知先覺，近期板塊表現強勢。今日盤面上，在競價項目落地等利好因素加持下，板塊繼續(xù)上攻，光伏股全線上漲，相關產業(yè)鏈公司直接受益。
隨著國內復工復產的有序推動，一棚對今年的光伏新增裝機規(guī)模持樂觀的態(tài)度。
國內競價項目規(guī)模超出預期，下半年國內需求有望明顯好于去年同期，全年新增裝機有望達到40GW，對相關公司的業(yè)績和利潤巨大利好。光伏作為清潔、低碳、經濟的電源品種，長期發(fā)展趨勢不變，疫情影響可控之后海外需求有望迎來強復蘇。
相關上市公司直接受益：
隆基股份作為一家全產業(yè)鏈一體化布局的光伏企業(yè)，隆基的業(yè)務范圍貫穿硅棒、硅片、電池、組件、電站開發(fā)與投資等諸多領域，產能、產量、技術水平均處于行業(yè)領先地位。今日公司股價、市值，雙雙創(chuàng)歷史新高，總市值達到1520億元，也是第一家市值超過1500億元的光伏公司。
福萊特是全球第二大光伏玻璃生產商，2019年光伏玻璃收入占據公司營業(yè)收入近八成。對于2020年，福萊特預計光伏玻璃仍為公司發(fā)展的主要驅動力，為了滿足強勁的市場需求，將加快越南海防光伏玻璃生產基地和第二個安徽光伏玻璃生產基地的建設進度，預計分別于2020年和2021年點火并投入運營。
亞瑪頓公司成功進入國內外主流光伏組件企業(yè)的合格供應商名錄，建立了較強的客戶資源壁壘，已成為Tesla，Inc．公司合格供應商，2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。
陽光電源公司是國內最早從事逆變器產品研發(fā)生產的企業(yè)，且龍頭地位穩(wěn)固，2015年起出貨量首次超越連續(xù)多年排名全球發(fā)貨量第一的SMA公司，成為全球光伏逆變器出貨量最大的公司，國內市占率30%左右，連續(xù)多年保持第一。
捷佳偉創(chuàng)公司一直專注于晶體硅太陽能電池板生產設備的技術與工藝研發(fā)，憑借高性價比優(yōu)勢迅速占領市場，并得到了用戶的充分肯定和國內外同行的認可，產品已廣泛應用于國內外知名太陽能電池制造企業(yè)，市場占有率較高。
今年國內光伏市場的一大主題就是降價，上游的硅料、硅片，中游的電池片，下游的組件無一例外，而掀起降價潮的又往往是通威股份、隆基股份、晶澳科技等頭部企業(yè)。
受上半年疫情影響，整個產業(yè)鏈產品的價格有明顯降幅，這就使光伏電站的投資成本大幅下降，從光伏電站投資的回報率來看，也能達到7%、甚至8%以上。這樣的回報率非常可觀，能夠進一步吸引資金進入，并加大對光伏電站的投資，這對于今年光伏項目裝機規(guī)模的提升都是有好處的。