光伏電站競價總規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期！圖解A股產(chǎn)業(yè)鏈全名單
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發(fā)布日期： 2020.07.09
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2020年光伏競價項目結(jié)果最新出爐，總規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司迎來利好。
端午節(jié)剛過，國家能源局就下發(fā)了2020年光伏電站競價項目的結(jié)果。據(jù)媒體報道，從一份《擬納入2020年光伏發(fā)電國家競價補貼范圍項目名單》上看到，此次擬納入競價補貼范圍的項目共434個，總規(guī)模為25.97吉瓦，同比增長14%。其中，普通光伏電站25.63吉瓦，全額上網(wǎng)分布式項目0.34吉瓦。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述競價總規(guī)模遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期的20吉瓦。同時，競價項目的下發(fā)也預(yù)示著國內(nèi)需求大規(guī)模啟動。
中泰證券首席研究員蘇晨表示，2020年全球光伏需求在120到130吉瓦，其中國內(nèi)需求在45到50吉瓦。從季度角度看，全球四季度需求或超40吉瓦，單季度需求超歷史最高水平。屆時，玻璃階段性供需將偏緊、硅料供需有望邊際改善、硅片價格因供給釋放節(jié)奏及成本曲線支撐或好于預(yù)期。
他認(rèn)為，今年國內(nèi)需求高增長趨勢已確定，而海外需求方面，目前跟蹤下來海外交付和訂單除了小幅遞延未出現(xiàn)明顯變化，甚至出現(xiàn)改善現(xiàn)象。與此同時，疫情不影響產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動因素和競爭格局。首先看好競爭格局穩(wěn)定、龍頭優(yōu)勢明顯、長期成長性的標(biāo)的，如硅片端的隆基股份、膠膜端的福斯特。其次，看好雙面滲透率提高產(chǎn)業(yè)趨勢下有望量利齊升的環(huán)節(jié)，如福萊特、亞瑪頓等光伏玻璃企業(yè)。最后，看好供需邊際向好或短期偏緊的企業(yè)，如硅料端的通威股份、電池端的愛旭股份。
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