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【光伏】歐盟將發(fā)布新一輪綠色能源計劃

返回列表 來源：原創(chuàng) 研訊社研訊社 2022-05-18 18:50 發(fā)表于上海發(fā)布日期： 2022.07.02 瀏覽次數(shù)：

事件一：歐盟或再次提高2030年可再生能源目標。據(jù)機構預期，歐盟委員會將于周三公布一項綠色能源的計劃，旨在加快歐洲推進清潔能源的步伐，盡快擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。

該計劃主要有以下幾個內容：

1）再次提高2030年可再生能源的目標。到 2030 年，可再生能源的份額達到 45%，取代目前 40% 的提議，此前剛從32%提升到40%。

2）路線圖正在制定之中。其中屋頂翻新計劃，提及"到25年所有適宜的公共建筑均安裝光伏"；強制新建筑物安裝光伏屋頂，縮短審批流程期限在三個月內；成立歐洲光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，預計到2030年歐洲累計光伏裝機1000GW。

據(jù)統(tǒng)計，截至 2021年底，歐洲累計太陽能發(fā)電裝機為 164.9 GW。那么在接下來的2022年-2030年期間預計每年新增裝機量約92.8GW，那么復合增長率達到22%。

事件二：天然氣等能源價格持續(xù)高位。能源價格層面，受俄烏局勢持續(xù)影響，石油、天然氣價格持續(xù)處于高位，導致歐洲能源局勢比較緊張。

從最新天然氣期貨連續(xù)指數(shù)(NG0Y)來看，天然氣盤面價格較去年增幅達到176%。石油價格來看，美原油期貨指數(shù)同比上漲幅度達71.6%，目前到111美元附近，處于2014年以來新高。

歐洲能源價格暴漲的主要原因一方面來自于歐洲能源對外依存度高達60%，必須依賴外界能源的輸入；另一方面歐洲天然氣發(fā)電占比近20%，可再生能源占比接近35%，這些導致歐洲對天然氣需求高，以及新能源電力供應不穩(wěn)定。因而一旦國際局勢不穩(wěn)定，會導致原油、天然氣等大宗價格大漲，那么歐洲的能源價格將不可避免地大幅上漲。

總的來看，此次緊張的國際局勢讓歐洲當局意識到其能源安全的重要性。為了擺脫其對俄羅斯等國家的能源依賴，歐洲轉向清潔能源將是大趨勢，未來光伏新增裝機增量確定性高。另一方面，考慮到中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈具備全球絕對優(yōu)勢，硅料、硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)全球產(chǎn)能占比均在80-90%左右，將受益于歐洲新能源建設進度加快。

受益分支梳理

●●●大●●

光伏產(chǎn)業(yè)鏈海外營收占比梳理：主環(huán)節(jié)中組件>逆變器>輔材，輔材環(huán)節(jié)中光伏支架>光伏玻璃>光伏膠膜。

2021年度是歐洲光伏的歷史最好年份，全年新增光伏裝機25.9GW，當前的總裝機為164.9GW。全球對比來看，中國是新增光伏裝機第一的地區(qū)，2021年新增裝機量達54.8GW,占全球2021年新增裝機量的32.3%左右。而歐洲新增26GW左右，與美國新增裝機量接近，是光伏新增裝機量世界前三，遠高于第四位的印度13GW左右的裝機量。在光伏各環(huán)節(jié)中，組件和逆變器是主要的出口環(huán)節(jié)。據(jù)光伏協(xié)會統(tǒng)計，2021年硅片、電池片、組件的出口總額達到284.3億美元，其中硅片24.5億美元、電池片13.7億美元、組件246.1億美元，分別占比8.6%、4.8%、86.6%。

1）組件環(huán)節(jié)：海外營收占比主要約33%-78%。組件是光伏電池主環(huán)節(jié)中主要出口的形式。其中一線組件海外營收占比占比大于非一線組件。

一線組件中，海外營收占比排序分別是晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基綠能。晶科能源：海外78%，歐洲18.4%，北美16%；天合光能：海外63%，歐洲20%，美國10.5%；晶澳科技：海外60.8%；隆基股份：海外47%，歐洲14%，美洲16%；

二三線組件中，海外營收占比順序分別是東方日升、愛康科技、中來股份。東方日升海外占比58%；愛康科技海外營收占比47%；中來股份海外占比33%；

2）逆變器環(huán)節(jié)：海外營收占比約30-64%。固德威：海外64%；錦浪科技：海外54%；禾邁股份：海外55%；陽光電源：海外38%；德業(yè)股份：海外30%；

3）輔材環(huán)節(jié)：光伏支架>光伏玻璃>光伏膠膜。光伏支架-清源股份：海外68%；中信博：海外35%。光伏玻璃-福萊特：海外27%；光伏膠膜-福斯特：海外18%；海優(yōu)新材：海外5%；銀漿：帝科股份海外3%、蘇州固锝海外30%；金剛線：美暢股份海外2%、高測股份2%；碳碳熱場：金博股份1%；

注意：再好的邏輯，也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非動態(tài)買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。

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