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【光伏】政策確認，旺季開啟！

返回列表 來源：原創(chuàng) 社長說研訊社 2022-10-14 17:30 發(fā)表于上海發(fā)布日期： 2022.11.15 瀏覽次數(shù)：

今天咱們聊聊兩個話題：市場、光伏。

市場

●●●大●●

宏觀的幾個靴子陸續(xù)落地，市場繼續(xù)反彈，今天在醫(yī)療醫(yī)藥、光伏等板塊的帶動下，創(chuàng)業(yè)板再次大漲3.5%，個股中位數(shù)漲幅1.7%，兩市成交量回到8500億，情緒繼續(xù)回暖。

節(jié)后提示本周要重視的三件事：

一是三季報業(yè)績預(yù)告，本周是密集披露期，因此持續(xù)成為本周市場的主線之一。今天光伏板塊大漲其中一個原因就是以隆基為代表的光伏組件三季報業(yè)績好于預(yù)期。三季報業(yè)績預(yù)告本周之后將告一段落，本月月底將迎來三季報正式報告的密集披露。

二是美國通脹數(shù)據(jù)昨晚公布，9月CPI同比上漲8.2%，還是比預(yù)期的8.1%高了點，并且從分項來看，通脹超預(yù)期的主因是房租等服務(wù)性消費的漲價，這也意味著美國通脹具有較大的粘性，未來一個季度大概率仍會在高位維持。目前預(yù)計下次議息會議（11月3日）美聯(lián)儲加息75bp概率超90%，且12月會議加息75bp的預(yù)期也有所上升。不過昨晚美股低開高走，表現(xiàn)為短期利空落地，下一次就看11月初的議息會議了。

三是重要會議，周末開始，下周周中會出結(jié)果。

光伏

●●●大●●

今天光伏板塊除了盤前三季報業(yè)績驅(qū)動外，盤中還有個利好事件：今年年中的時候美國表示將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的組件給予24個月關(guān)稅豁免，但是因為一些中美事件，產(chǎn)業(yè)預(yù)期一直在反復(fù)，今天盤中美國政府公布了"最終規(guī)定"，相當于該關(guān)稅豁免正式確認，有利于東南亞光伏對美出口的恢復(fù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈需求預(yù)期。

從事件對產(chǎn)業(yè)鏈影響來看，本次事件直接提升組件的出海預(yù)期，所以組件環(huán)節(jié)優(yōu)先受益，因此今天盤中隆基、天合、晶澳等組件廠引領(lǐng)上漲。

光伏四季度看傳統(tǒng)旺季需求回升，明年看產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需，從目前預(yù)期來看，明年全年裝機需求大概350GW，對應(yīng)組件需求約430GW，而各環(huán)節(jié)目前的供給大概是：內(nèi)層石英砂423GW、EVA粒子433GW、硅料590GW、硅片700GW、電池693GW、組件695GW、玻璃688GW，所以石英、EVA、以及部分新型電池片將成為相對緊缺的環(huán)節(jié)。

另外，新技術(shù)方面近期也有一定的進展：今天盤前，晶科能源對外披露公司182尺寸N型TOPCon電池全面積轉(zhuǎn)換效率達到26.1%，再次創(chuàng)大尺寸N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率紀錄。愛康科技異質(zhì)結(jié)電池在降低銀耗上取得重大進步。公司采用無銀主柵+銀包銅細柵工藝，銀含量僅40%，降低超一半的銀耗，同時轉(zhuǎn)換效率在24.8%以上，提升了HJT電池產(chǎn)業(yè)化的預(yù) 期。

注意：再好的邏輯，也得結(jié)合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非動態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險，入市需謹慎，操作請風(fēng)險自擔。