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隆基股份，降價讓光伏行業(yè)再次破防
返回列表 來源： 發(fā)布日期： 2022.10.19 瀏覽次數(shù)：

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作者 | 慈儉和靜@雪球


 再厲害的龍頭公司也不能改變行業(yè)規(guī)律，光伏周期只會遲到，不會缺席。

11月最后一天 ，隆基對外公布最新一期硅片價格 ：其中182mm硅片下調(diào)至6.2元/片 ，降幅達9.8% ，158.75mm由5.53元/片調(diào)整至5.12元/片 ，下調(diào)0.41元/片 ，降幅7.4% ；166mm由5.73元/片調(diào)整至5.32元/片 ，下調(diào)0.41元/片 ，降幅7.2% 。

盡管此次硅片厚度由170μm下降到165μm ，從成本角度來講 ，實際降幅雖然低于上面數(shù)據(jù) ，但降幅也在6%以上 。

目前雖然其他硅片大廠尚未動作 ，正是由于隆基的龍頭地位 ，率先發(fā)力 ，加之本次降幅之大 ，在業(yè)內(nèi)引起軒然大波 。5


隆基率何以先降價

硅料價格下降是最根本動因 。

盡管公開資料尚未看到最新硅料價格下降 ，但從財聯(lián)社對隆基相關人士采訪來看 ，隆基已經(jīng)確定拿到了降價后的硅料 ，這應該是本輪降價最基本條件 。

稍長遠來看 ，春節(jié)前后18萬噸的硅料新產(chǎn)能即將投產(chǎn) ，以及2022年大規(guī)模硅料投產(chǎn) ，且遠高于明年終端需求 ，必定會出現(xiàn)硅料供過于求 ，降價也是大勢所趨 。因此硅料價格下降才是根本動因。

在業(yè)內(nèi)普遍對硅料降價預期一致時刻 ，為什么是隆基率先發(fā)起 ？

很多人說是隆基庫存較高 ，面臨減值風險 ，但是從李振國總半年報答投資者時說過 ，隆基80%都是按訂單生產(chǎn) ，剩余20%雖然沒有訂單 ，也是為了臨時分布式組件準備的 ，明確告訴投資者不用擔心銷售不出去 ，所以庫存過高而降價我覺得不成立 。

因此我認為主要是隆基具備降價底氣 ，隆基利用自己龍頭地位 、采購量以及資金優(yōu)勢 ，能夠拿到相對其他家較低硅料價格 ，以及本身四川云南6-7萬噸權益硅料優(yōu)勢 ，能抵扣一部分成本 。

綜合上述原因 ，較低的成本 ，是使其具備率先發(fā)動降價的底氣 ，所以隆基能率先發(fā)起 。22


提前發(fā)力布局

短期來看 ，12月份即將發(fā)行的70億可轉債使其具備降價的資金優(yōu)勢 。

70億到手后置換出來的資金 ，子彈充足 ，騰挪的空間大 。此時降價所謂正當其時 。

長遠來看 ，某機某良為代表的的新產(chǎn)能都在大量涌進來 ，隆基要實現(xiàn)自己40%+市占率 ，還有很大提升空間 ，必須提前發(fā)力布局 。

面對隆基的刀光劍影 、鼓角爭鳴 ，另一家巨頭選擇沉默 ，反倒是這些新晉者 ，都一片樂觀 ，都說對自己沒影響 ，不知道是想做腦袋埋進沙子的鴕鳥還是走夜路給自己唱歌 ，反觀隆基卻在憂心忡忡說降價對自己壓力很大影響很大 ，這苦情戲演給誰看 ？

另外一方面 ，今年還剩下最后一個月了 ，年初的目標來看 ，紙面公告的850億的營收估計沒大問題 ，但別忘了營收1000億目標 ，也是李振國總公開說的 ，雖然是口頭 ，還有80G的硅片 ，40G的電池等目標 ，現(xiàn)在發(fā)起降價很可能是想利用這最后一個月 ，沖刺一下目標 。

從大的方面來說 ，氣候大會剛收場 ，大佬們豪言壯語也發(fā)表了 ，接下來該要有所行動 ，尤其是美印中歐的表態(tài) ，給未來幾年光伏產(chǎn)業(yè)定下基調(diào) ，尤其是眼見的明年 ，肯定是有大動作 。

反觀國內(nèi) ，今年由于價格高企 ，預期的四季度搶裝潮沒有出現(xiàn) ，反而五大家族還集體喊話各大電站不要急 ，但是 ，各大電站可不能老等著 ，加上考核目標 ，明年肯定要動作 ，并且力度還要大 。

所以市場前景對光伏產(chǎn)業(yè)一片大好 ，作為龍頭 ，必定要有猛虎撲食的姿態(tài)搶占國際國內(nèi)市場 。

第二方面 ，對隆基而言隨著新電池片投產(chǎn) ，未來隆基硅片70%乃至更多要自用 ，剩下才供給市場各家 ，所以 ，本次硅片降價對其自身影響并沒有那么大 ，更多的是對市場的心理沖擊 ，反而由此導致組件降價才真正有利于占領市場。

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