龍頭掀起降價潮，光伏產(chǎn)業(yè)鏈蛋糕再分配
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發(fā)布日期： 2022.10.21
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然而，拐點似乎已經(jīng)在前方閃現(xiàn)。
開源證券11月研報稱，2022年擁有擴產(chǎn)計劃的廠商至少有12家，預(yù)計未來硅片新產(chǎn)能超299GW。這已經(jīng)非常接近中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計的2025年全球新增光伏裝機容量上限的330GW。
對此，隆基股份證券部人士稱，行業(yè)硅片產(chǎn)能供大于求，必然降價。
今年6月29日，中環(huán)股份發(fā)布關(guān)于6月單晶硅片價格的公示，降價幅度從8.4%至9.74%不等。當時，中環(huán)股份對外稱，如果單晶硅價格繼續(xù)保持高位，下游裝機量目標可能會下調(diào)。
11月30日，隆基股份降價之后，光大證券殷中樞團隊分析，“需求端承壓致隆基降低硅片報價”，根據(jù)賀利氏光伏統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年10月全球電池開工率已跌至歷史最低的43%，需求端的疲軟給上游硅片環(huán)節(jié)帶來較大的出貨壓力。
另外，殷中樞團隊認為，本次隆基降低硅片報價后，一方面下游需求壓力將進一步傳導(dǎo)至硅料環(huán)節(jié)，另一方面隨著通威及保利協(xié)鑫硅料產(chǎn)能釋放后供給壓力緩解，12月的硅料報價也有望迎來新一波降低。
關(guān)于降價對下游裝機的影響，國金證券則認為，按照本次隆基硅片調(diào)價幅度，對應(yīng)組件端成本下降7-8分/W，預(yù)計將有大量項目進入“可裝機”成本區(qū)間，有效激發(fā)年底搶裝需求。
今年，分布式光伏被業(yè)內(nèi)寄予厚望，帶動從硅料到光伏電站運營的全鏈條發(fā)展。6月20日，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，擬在全國組織開展整縣(市、區(qū))推進屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作。在試點地區(qū)，屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電最低比例給定，其中黨政機關(guān)建筑不低于50%，學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑不低于40%，工商業(yè)廠房屋頂不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20%，同時提出“宜建盡建”、電網(wǎng)“應(yīng)接盡接”的要求。
東吳證券曾朵紅團隊認為，假設(shè)全國均為試點情況下，全國合計總空間超600GW。
空間巨大，但是現(xiàn)實推進情況并不會太快。不少地方都對市場的過度熱情潑了冷水。
今年7月，廣東省韶關(guān)市發(fā)布《關(guān)于進一步明確暫緩屋頂光伏項目備案工作要求的通知》，韶關(guān)全市除居民分布式屋頂光伏項目外，暫停一切商業(yè)性質(zhì)屋頂光伏項目備案、建設(shè)工作（在建項目除外）。
11月初，湖南常德市發(fā)改委的一份文件稱“通過初步摸底，各區(qū)縣市申報項目遠遠超過電網(wǎng)可消納能力，為推進我市新能源健康有序發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)理性投資，經(jīng)研究決定，全市暫停新增光伏發(fā)電項目備案工作(包括地面和屋頂)，待明確全市‘十四五’擬開發(fā)項目后，再行啟動?！?/span>
11月22日，河南省發(fā)改委印發(fā)通知，要求平穩(wěn)有序推進屋頂光伏發(fā)電建設(shè)。通知稱，要引導(dǎo)牽頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)按照市場化原則加強合作，避免出現(xiàn)圈而不建、虛假宣傳、無資質(zhì)建設(shè)等擾亂市場秩序行為。
值得注意的是，隆基股份2021年前三季度，營收562.06億元，同比增長66.13%；凈利潤75.56億元，增速為18.87%，遠低于營收的增速。
11月1日，隆基股份股價創(chuàng)造103.3元/股的歷史高點，此后震蕩下行，12月3日收于82.24元/股。
12月2日晚，中環(huán)股份也跟進降價，且力度更大，有產(chǎn)品降幅達12.48%。隨著兩大龍頭降價，其他硅片企業(yè)必然跟進。近期，光伏玻璃也在降價。成本下降，受益的是下游光伏運營企業(yè)，12月3日，華能國際、京山輕機等紛紛漲停。
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