近日，德國(guó)慕尼黑太陽(yáng)能光伏展覽會(huì)(Intersolar Europe)上，SolarPower Europe發(fā)布了最新版本的2023-2027年全球光伏市場(chǎng)展望。
根據(jù)SolarPower Europe的報(bào)告數(shù)據(jù)，2022年全球新增光伏裝機(jī)容量為239GW，同比增長(zhǎng)45%。報(bào)告預(yù)計(jì)，按照前幾個(gè)月的積極發(fā)展態(tài)勢(shì)看來(lái)，2023年有望成為另一個(gè)的光伏“繁榮年”，全年預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)容量341GW，同比增速在43%左右。
1、全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿Γ喂夥a(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位；
2、中國(guó)光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，出口具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力；
3、光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉(zhuǎn)換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)要素；
4、需要關(guān)注國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)在保持旺盛需求的同時(shí)，光伏制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。
全球及重點(diǎn)國(guó)別/地區(qū)光伏行業(yè)發(fā)展情況
從光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端來(lái)看，2022年全年，在應(yīng)用市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
2022年全年，中國(guó)共生產(chǎn)光伏多晶硅80.6萬(wàn)噸，同比上漲59%，根據(jù)業(yè)內(nèi)對(duì)多晶硅與組件間的轉(zhuǎn)換比例測(cè)算，2022年度中國(guó)可用多晶硅對(duì)應(yīng)的組件產(chǎn)量約為332.5吉瓦，較2021年增長(zhǎng)82.9%。
從生產(chǎn)布局來(lái)看，中國(guó)大陸依然是產(chǎn)能聚集地，硅片產(chǎn)能占全球硅片總產(chǎn)能的比重高達(dá)98%，電池片產(chǎn)能占比超過(guò)85%，組件產(chǎn)能占比約為77%。
近年，全球的產(chǎn)業(yè)重心也進(jìn)一步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，2022年，中國(guó)大陸的硅片、電池片、組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在80%以上，且呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
從重點(diǎn)關(guān)注的國(guó)別/地區(qū)來(lái)看：
?歐洲 ：根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年歐盟27國(guó)新增光伏裝機(jī)41.4吉瓦，同比增幅接近50%，樂(lè)觀預(yù)計(jì)2026年光伏年新增裝機(jī)量將逼近120吉瓦。
其中，德國(guó)2022年以7.9吉瓦的新增裝機(jī)量位居首位；其次是西班牙，新增裝機(jī)容量7.5吉瓦。預(yù)計(jì)德國(guó)在2023年新增裝機(jī)量將超過(guò)10吉瓦，2023-2026年將累計(jì)新增62.6吉瓦。
西班牙預(yù)計(jì)在2023至2026期間新增51.2吉瓦裝機(jī)量，累計(jì)安裝量從2022年26.4吉瓦增至77.7吉瓦。
2022年12月，德國(guó)議會(huì)批準(zhǔn)了針對(duì)屋頂光伏的一項(xiàng)新的稅收減免方案，包括對(duì)30千瓦以下的光伏系統(tǒng)免除增值稅。
新修正的德國(guó)可再生能源法案（EEG）規(guī)定，2023年起，德國(guó)允許將原有光伏電站的所有光伏部件，包括組件、逆變器等，以舊換新，只要不增加用地，就無(wú)需冗長(zhǎng)的審批流程。預(yù)計(jì)新政實(shí)施后德國(guó)光伏裝機(jī)總量將翻番增長(zhǎng)。
?巴西 ：根據(jù)Fitch援引巴西礦業(yè)和能源部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，巴西光伏總裝機(jī)容量在2022年達(dá)到了22吉瓦，新增容量為9.0吉瓦，新增裝機(jī)容量同比大幅增長(zhǎng)了73.3%。
受2022年1月出臺(tái)的分布式發(fā)電法案的影響，巴西將在2023年開(kāi)始對(duì)小型分布式項(xiàng)目征收電網(wǎng)使用費(fèi)，由于巴西當(dāng)?shù)氐姆植际巾?xiàng)目占整體安裝量的比重超過(guò)65%，此法案顯著影響市場(chǎng)并形成大規(guī)模搶裝潮，使得巴西成為2022年光伏裝機(jī)最火熱的市場(chǎng)之一。
?印度 ：根據(jù)印度光伏咨詢機(jī)構(gòu)JMK的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年，印度安裝了13.96吉瓦的太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)，同比增長(zhǎng)近40%。其中公用事業(yè)規(guī)模的光伏11.3吉瓦，同比增長(zhǎng)約47%，另有部分屋頂分布式光伏及離網(wǎng)/分布式容量。
?日本 ：根據(jù)Fitch及美國(guó)能源信息署（EIA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，日本光伏裝機(jī)容量達(dá)到了77.6吉瓦，同比增長(zhǎng)4.4%，新增光伏裝機(jī)容量為3.1吉瓦。
2023年1月，日本東京都議會(huì)表決通過(guò)了有關(guān)“要求自2025年4月起在東京都內(nèi)的新建住宅必須安裝太陽(yáng)能電池板”的修訂條例，規(guī)定大型住宅建筑和不到2000平方米的一戶建住宅的物主有義務(wù)在屋頂安裝太陽(yáng)能電池板。
另外，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將從2024年度開(kāi)始實(shí)施一項(xiàng)政策，擬高價(jià)購(gòu)買(mǎi)企業(yè)通過(guò)屋頂光伏所產(chǎn)生的電力，計(jì)劃采取固定價(jià)格收購(gòu)制度（FIT），采購(gòu)價(jià)預(yù)計(jì)將比收購(gòu)地面光伏電力價(jià)格高出2到3成。
?中國(guó) ：根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41吉瓦，同比大幅增長(zhǎng)59.3%，增速提高了45個(gè)百分點(diǎn)，分布式光伏成為光伏裝機(jī)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)；中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量為95-120吉瓦，2025年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量為100-125吉瓦。
預(yù)計(jì)2023年光伏累計(jì)裝機(jī)將首次超過(guò)水電，成為第一大非化石能源發(fā)電來(lái)源。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1月全國(guó)共發(fā)布18項(xiàng)光伏相關(guān)政策。其中，國(guó)家政策3項(xiàng)，地方政策15項(xiàng)。
政策內(nèi)容涉及推動(dòng)智能光伏技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)應(yīng)用、鼓勵(lì)支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)；引導(dǎo)太陽(yáng)能光伏、儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)。
?美國(guó) ：美國(guó)光伏市場(chǎng)是為數(shù)不多的出現(xiàn)衰退的市場(chǎng)，由于對(duì)華貿(mào)易限制阻礙了光伏設(shè)備中關(guān)鍵的低成本零配件和材料進(jìn)口，2022年美國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)容量據(jù)估算比2021年減少23%。
對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各企業(yè)而言，在下游裝機(jī)需求高增的背景下，頭部廠商展現(xiàn)出更穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?/span>
2022年是各大上市公司“跨界”光伏的大年，從目前已披露的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，多數(shù)“跨界追光者”尚未兌現(xiàn)光伏業(yè)務(wù)收益。光伏頭部企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，使得后進(jìn)入市場(chǎng)的光伏企業(yè)和二三線廠商壓力較大。
一體化的大規(guī)模、低成本可能使得部分環(huán)節(jié)的利潤(rùn)更加集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，小廠商的洗牌趨勢(shì)或會(huì)逐漸顯現(xiàn)。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品出口貿(mào)易情況
?中國(guó) ：2022年12月，中國(guó)光伏組件出口出現(xiàn)逆勢(shì)小幅上漲，終止了7月出口高峰以來(lái)的下滑趨勢(shì)。
全年出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，2022年光伏組件出口量達(dá)到154.8吉瓦，相較2021年增長(zhǎng)74%；出口額為423.75億美元，同比增長(zhǎng)65.45%。
出口高峰為年中的5至7月，其后海外市場(chǎng)因上半年大量進(jìn)口提高庫(kù)存水平，拉貨力道減緩，組件出口量連續(xù)下滑至11月，于12月止跌上漲。
?歐洲地區(qū) ：2022年全年，歐洲地區(qū)國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口了86.6吉瓦的光伏組件，占全年中國(guó)光伏組件出口量的56%，且相對(duì)2021年全年的40.9吉瓦大幅增長(zhǎng)了112%，是中國(guó)組件出口在2022年增長(zhǎng)最快、規(guī)模最大的地區(qū)市場(chǎng)。
2022年，受俄烏沖突影響，傳統(tǒng)能源價(jià)格快速升高，促使歐洲各國(guó)積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，光伏設(shè)備的安裝需求大增，主力國(guó)家如德國(guó)、西班牙、波蘭、荷蘭等，需求顯著提升，許多以往需求規(guī)模較小的國(guó)家也出現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)。
?亞太地區(qū) ：亞太地區(qū)2022年從中國(guó)進(jìn)口光伏組件28.5吉瓦，相較2021年增長(zhǎng)27%。主要的需求國(guó)包括印度、日本及澳大利亞。
?美洲地區(qū) ：2022全年自中國(guó)進(jìn)口組件總量達(dá)24.8吉瓦，相較2021年增長(zhǎng)50%，增量的80%來(lái)自巴西。
?中東地區(qū) ：典型國(guó)家是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯，兩國(guó)2022年自中國(guó)進(jìn)口的光伏組件量均呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
其中，阿聯(lián)酋自中國(guó)進(jìn)口了3.6吉瓦的光伏組件，與2021年相比，增幅高達(dá)340%，為中東地區(qū)最大的中國(guó)組件進(jìn)口國(guó)；沙特阿拉伯自中國(guó)進(jìn)口了1.2吉瓦的光伏組件，相比2021年不到0.1吉瓦的需求出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
除組件外，2022年中國(guó)電池片累計(jì)出口40.03億美元，同比增長(zhǎng)40.66%；逆變器累計(jì)出口89.75億美元，同比增長(zhǎng)75.11%。
2023規(guī)范行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
全年延續(xù)高開(kāi)高走態(tài)勢(shì)。雖然一季度通常是歐洲、中國(guó)的裝機(jī)淡季，但近期，硅料新增產(chǎn)能不斷釋放，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，下游成本壓力得到有效緩解，刺激裝機(jī)釋放。
同時(shí)，海外光伏需求在2-3月份有望延續(xù)1月份“淡季不淡”走勢(shì)。根據(jù)頭部組件企業(yè)反饋，春節(jié)后組件排產(chǎn)提升趨勢(shì)明確，2月環(huán)比平均提升幅度在10%-20%，3月環(huán)比提升幅度會(huì)進(jìn)一步增加。
二、三季度開(kāi)始，隨著供應(yīng)鏈價(jià)格的持續(xù)下降，預(yù)期需求將持續(xù)回升，直到年底或?qū)⒃俅纬霈F(xiàn)大規(guī)模并網(wǎng)潮，帶動(dòng)四季度裝機(jī)量達(dá)到全年高峰。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。2023年，地緣政治、大國(guó)博弈、氣候變化等因素對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的干預(yù)或影響還將持續(xù)，國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越激烈。
從產(chǎn)品角度看，企業(yè)加大高效產(chǎn)品研發(fā)，是提高光伏產(chǎn)品全球競(jìng)爭(zhēng)力的主要抓手；從產(chǎn)業(yè)布局看，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈從集中化轉(zhuǎn)向分散化和多元化的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，要針對(duì)不同市場(chǎng)特征及政策情況，科學(xué)合理布局海外產(chǎn)業(yè)鏈及海外市場(chǎng)，是企業(yè)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力、降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的必要手段。
中長(zhǎng)期光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿?，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。
從全球范圍來(lái)看，能源結(jié)構(gòu)向多元化、清潔化、低碳化方向轉(zhuǎn)型是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，各國(guó)政府積極鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展太陽(yáng)能光伏行業(yè)。
在能源轉(zhuǎn)型的背景下，疊加技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的光伏發(fā)電成本下降的利好因素，中期內(nèi)，海外光伏裝機(jī)需求將持續(xù)保持高景氣。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2023年全球新增光伏裝機(jī)量為280-330吉瓦，2025年全球新增光伏裝機(jī)量為324-386吉瓦，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。
2025年之后，考慮市場(chǎng)消納、供需匹配的因素，全球光伏產(chǎn)品或?qū)⒊霈F(xiàn)一定的產(chǎn)能過(guò)剩。
中國(guó)光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，出口具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。
我國(guó)光伏行業(yè)擁有全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)配套完備、上下游形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，產(chǎn)能產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，這是支撐產(chǎn)品出口的基礎(chǔ)。
與此同時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先全球，為能夠抓住國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇奠定了基礎(chǔ)。此外，數(shù)字化技術(shù)、智能化技術(shù)使制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，大幅提升了生產(chǎn)效率。
光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉(zhuǎn)換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)要素。
在平衡成本與效能的前提下，高轉(zhuǎn)換性能的電池技術(shù)一旦突破實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，便會(huì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，淘汰低端產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的產(chǎn)品鏈、供應(yīng)鏈平衡也會(huì)隨之重構(gòu)。
目前，晶硅電池仍是光伏行業(yè)的主流技術(shù)，這也構(gòu)成了上游原材料硅料的高消耗，而被認(rèn)為是第三代高效薄膜電池代表的鈣鈦礦薄膜電池在節(jié)能環(huán)保、設(shè)計(jì)應(yīng)用、原料消耗等方面具備顯著優(yōu)勢(shì)。
目前該技術(shù)仍處在實(shí)驗(yàn)室階段，一旦實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，替代晶硅電池成為主流技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的瓶頸制約將被打破。
需要關(guān)注國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)在保持旺盛需求的同時(shí)，光伏制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。部分國(guó)家正積極謀劃光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造本地化和供應(yīng)鏈本地化，并將發(fā)展新能源制造上升至政府層面，而且有目標(biāo)、有措施、有步驟。
例如，美國(guó)《2022通脹削減法案》計(jì)劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進(jìn)美國(guó)太陽(yáng)能電池板及關(guān)鍵產(chǎn)品加工；
歐盟計(jì)劃在2030年前達(dá)成100吉瓦完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)；
印度則公布“高效太陽(yáng)能光伏組件國(guó)家計(jì)劃”，旨在提高本地制造量，減少可再生能源領(lǐng)域的進(jìn)口依賴。
與此同時(shí)，部分國(guó)家出于自身利益，出臺(tái)措施限制進(jìn)口我國(guó)光伏產(chǎn)品，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口造成一定影響。
但從時(shí)間周期看，這些國(guó)家要建立一個(gè)完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，至少需要兩到三年時(shí)間，在這期間仍需要進(jìn)口海外產(chǎn)品來(lái)支持國(guó)內(nèi)基建的發(fā)展。
同時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)供需匹配因素，2025年之前將是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展的黃金期，也是企業(yè)面臨的擴(kuò)產(chǎn)窗口期。
我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)小結(jié)
整體而言，我國(guó)光伏行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)可歸納為：需求端高景氣、供給端有優(yōu)勢(shì)、警惕政策影響、搶抓窗口機(jī)遇。
需求端高景氣。三重因素推動(dòng)光伏外需維持高景氣：度電成本下降提升光伏核心競(jìng)爭(zhēng)力；能源低碳轉(zhuǎn)型推動(dòng)光伏滲透率提升；能源安全挑戰(zhàn)將提升歐洲光伏長(zhǎng)期需求。
供給端有優(yōu)勢(shì)。三大特征決定了中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢(shì)：中國(guó)光伏產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)全球領(lǐng)先；光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高度集中于我國(guó)，產(chǎn)能產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯；中國(guó)光伏企業(yè)的垂直一體化帶動(dòng)降低成本。
警惕政策影響。貿(mào)易政策是影響我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的最重要變量，需盯緊各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的貿(mào)易政策，警惕印、美、韓及部分歐洲國(guó)家通過(guò)反傾銷調(diào)查、基本關(guān)稅、碳足跡標(biāo)準(zhǔn)等方式制裁中國(guó)光伏產(chǎn)品出口，以保護(hù)本土光伏企業(yè)的健康發(fā)展。
搶抓窗口機(jī)遇。綜合考慮市場(chǎng)消納、供需匹配、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等因素，預(yù)計(jì)2025年將是行業(yè)發(fā)展的分水嶺。2025年之前，企業(yè)面臨發(fā)展窗口期，存在窗口期機(jī)遇；之后，市場(chǎng)增速逐步放緩，行業(yè)會(huì)進(jìn)入洗牌期，而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破則是提高企業(yè)及產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要條件之一。
Solarpower Europe recently unveiled its latest photovoltaics market outlook for the 2023-20272027 at Intersolar Europe in Munich, Germany. According to SolarPower Europe, the world added 239 gigawatts of photovoltaic capacity in 2022, up 45% from the previous year. In light of the positive developments of the past few months, the 2023 is expected to be another “Boom year” for solar power, with an estimated 341 GW of new installed capacity for the full year, a year-on-year growth rate of about 43% , the report said.
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