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千億龍頭天合光能的一體化“豪賭”

返回列表 來(lái)源：原創(chuàng) 曹恩惠 21能聞 2022-09-25 19:54 發(fā)表于廣東發(fā)布日期： 2022.10.26 瀏覽次數(shù)：

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天合光能加速一體化擴(kuò)產(chǎn)。

9月23日晚間，千億市值光伏龍頭天合光能（688599.SH）發(fā)布了多份公告。

所涉及的核心事件可概括為兩個(gè)關(guān)鍵詞：融資和擴(kuò)產(chǎn)。

在融資方面，天合光能對(duì)此前發(fā)布的可轉(zhuǎn)債融資方案做了新一輪的修訂。在新版的方案中，該公司擬通過(guò)可轉(zhuǎn)債募資約88.65億元，用于年產(chǎn)35GW直拉單晶項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

截自公告

在擴(kuò)產(chǎn)方面，天合光能則公布了新的投資計(jì)劃。根據(jù)公告，該公司擬在淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)15GW高效電池和15GW大功率組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約60億元（含流動(dòng)資金）。

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截自公告

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，今年以來(lái) ，天合光能持續(xù)加碼原料采購(gòu)以及產(chǎn)能擴(kuò)張。特別是通過(guò)布局工業(yè)硅、多晶硅、電池、組件輔材生產(chǎn)線，該公司將觸手伸向全產(chǎn)業(yè)鏈，完善一體化布局。截至目前，天合光能今年所公開的項(xiàng)目投資和原料采購(gòu)總金額累計(jì)超過(guò)700億元。

并且，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的光伏市場(chǎng)，天合光能顯然在一體化擴(kuò)產(chǎn)的道路上還沒有走到終點(diǎn)。

向上游持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

天合光能最擅長(zhǎng)的制造環(huán)節(jié)是組件。

今年上半年，該公司光伏產(chǎn)品整體出貨量為18.05GW，這使得它繼續(xù)躋身國(guó)內(nèi)光伏組件出貨龍頭行列。

在如今龍頭企業(yè)掀起垂直一體化模式的浪潮下，天合光能成為向上游擴(kuò)產(chǎn)的積極分子。

代表性動(dòng)作是該公司于2020年年末與通威股份（600438.SH）簽署的百億產(chǎn)業(yè)鏈合作。

2020年11月份，兩家龍頭公司發(fā)布公告，雙方擬設(shè)立項(xiàng)目公司用于投資年產(chǎn)4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目，總投資規(guī)模達(dá)150億元。

這在當(dāng)時(shí)引起了不小的轟動(dòng)。彼時(shí)，光伏龍頭之間的“合縱連橫”大時(shí)代開啟，保利協(xié)鑫能源（03800.HK，后更名協(xié)鑫科技）、中環(huán)股份（002129.SZ，后更名TCL中環(huán)）、隆基股份（601012.SH，后更名隆基綠能）、通威股份等光伏龍頭之間都達(dá)成了不同的戰(zhàn)略合作，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)。

不過(guò)，如果說(shuō)兩、三年前光伏龍頭之間的合作是本著一種“互相成就”的精神，可隨著產(chǎn)業(yè)鏈的火爆以及龍頭企業(yè)融資能力的增強(qiáng)，各家龍頭企業(yè)最終回歸以自身為主導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)垂直一體化。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，天合光能先后公布了多份重大產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)投資計(jì)劃，保守投資金額近400億元。

最新的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目便是該公司將落地于淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的年產(chǎn)15GW高效電池和15GW大功率組件項(xiàng)目。該項(xiàng)目分兩期實(shí)施，其中一期5GW電池、10GW組件，二期10GW電池、5GW組件。

不難看出，在擴(kuò)大自身組件產(chǎn)能之時(shí)，天合光能繼續(xù)補(bǔ)強(qiáng)電池產(chǎn)能。而按照該公司在半年報(bào)中披露的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2022年底，天合光能電池片、組件產(chǎn)能分別達(dá)50GW、65GW。

最引人關(guān)注的產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目則是今年6月份公布的西寧新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。在這一項(xiàng)目中，天合光能擬在西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線。

雖然天合光能并未公布該項(xiàng)目具體的投資額，但券商機(jī)構(gòu)給予了預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：東吳證券測(cè)算西寧項(xiàng)目共需投資260億元至270億元，其中，一期約100億元，二期約160億元；西部證券則測(cè)算天合光能西寧新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資303.75億元，其中，一期預(yù)計(jì)投資金額為131.25億元，二期預(yù)計(jì)投資金額為172.5億元。

該項(xiàng)目的建設(shè)成為了天合光能加速一體化擴(kuò)產(chǎn)的標(biāo)志。

加碼大尺寸產(chǎn)能

由天合光能、TCL中環(huán)等多家光伏企業(yè)在2020年7月牽頭成立的“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”，被業(yè)內(nèi)視作國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)大尺寸之爭(zhēng)的產(chǎn)物。

如同TCL中環(huán)不斷加大210尺寸硅片的擴(kuò)產(chǎn)和出貨規(guī)模，在組件端，天合光能則沖在最前面，并通過(guò)210組件產(chǎn)品搶占大尺寸組件市場(chǎng)份額。

“

“光伏組件功率不斷提升是光伏行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)?！碧旌瞎饽苋虍a(chǎn)品戰(zhàn)略與市場(chǎng)負(fù)責(zé)人張映斌在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，210尺寸電池和600W+組件的產(chǎn)能占比迅速擴(kuò)大，有望主導(dǎo)市場(chǎng)。

張映斌告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，截至今年6月底，全行業(yè)210尺寸組件累計(jì)發(fā)貨達(dá)50GW。其中，天合光能210尺寸組件累計(jì)出貨30GW，600W+組件出貨占比約40%，“全行業(yè)210尺寸出貨數(shù)據(jù)還將繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)今年底有望達(dá)到70GW至80GW?！?/span>

“到現(xiàn)在，‘600W+聯(lián)盟’伙伴已有99家，相信今年會(huì)很快突破100家。響應(yīng)這件事情的產(chǎn)業(yè)鏈伙伴很多，我們將持續(xù)不斷努力地推動(dòng)‘600W+生態(tài)’持續(xù)優(yōu)化、更好地發(fā)展?！睆堄潮蟊硎?。

值得注意的是，分布式光伏市場(chǎng)已經(jīng)成為天合光能210組件產(chǎn)品的重要出貨渠道。據(jù)天合光能2022年上半年財(cái)報(bào)披露，其分布式渠道出貨占60%以上，210尺寸組件出貨占比達(dá)80%，約占全行業(yè)總出貨的50%。

對(duì)此，張映斌向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，“現(xiàn)在600W+組件在分布式市場(chǎng)的接受度非常高，特別是河北，600W+組件在該區(qū)域市場(chǎng)用得非常好。除此之外，河南、山東等地都有相當(dāng)多地應(yīng)用。”

針對(duì)今年整體出貨預(yù)期，張映斌表示，“今年210尺寸系列組件出貨將達(dá)到8成，甚至可以達(dá)到9成以上。”

這一預(yù)測(cè)與天合光能在大尺寸產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張不無(wú)關(guān)系。作為210尺寸組件的擁躉，該公司不遺余力地提升大尺寸產(chǎn)品的產(chǎn)能占比。其在半年報(bào)中表示，預(yù)計(jì)到今年年底，天合光能210尺寸在電池及組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能占比均超過(guò)90%。

實(shí)際上，無(wú)論是西寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)，還是淮安項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)，可以看到的是，天合光能在電池、組件端的新增產(chǎn)能投向均為210尺寸。

不過(guò)，對(duì)于致力于打造垂直一體化模式的天合光能而言，充足的資金，無(wú)疑是該公司未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈順利擴(kuò)產(chǎn)的最重要保障。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，僅今年公布的兩大原材料采購(gòu)合同——向雙良節(jié)能計(jì)劃采購(gòu)210尺寸單晶硅片18.92億片、向南玻集團(tuán)計(jì)劃采購(gòu)7萬(wàn)噸硅料，其采購(gòu)金額預(yù)計(jì)達(dá)371.60億元。疊加西寧新能源產(chǎn)業(yè)園、淮安項(xiàng)目等多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，天合光能在未來(lái)五年內(nèi)累計(jì)投入資金將不低于700億元。