天合光能：“堅持長期戰(zhàn)略”是它的核心和長期策略
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發(fā)布日期： 2022.09.13
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“到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上?！?/span>
這是在2060年實現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)之一。但是要實現(xiàn)這個目標(biāo)，我國面臨的壓力和挑戰(zhàn)非常大。在我國目前的能源結(jié)構(gòu)中，依靠化石能源占比超過80%。提升非化石能源的生產(chǎn)、應(yīng)用，甚至要達到取代和顛覆化石能源高占比的地位，必然需要依靠科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新和升級。通過光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新，提高太陽能發(fā)電的效率和穩(wěn)定性正是其中一條路徑。
從我國整個光伏產(chǎn)業(yè)的競爭格局來看，由于自2011年以來，美國和歐盟發(fā)起光伏“反傾銷反補貼”等系列貿(mào)易戰(zhàn)略，光伏產(chǎn)品價格大幅下跌，我國在美國上市的光伏企業(yè)很多都開始全面虧損。到2017年左右，我國在海外上市的光伏企業(yè)紛紛撤離，或是因經(jīng)營不善、資金鏈斷裂而破產(chǎn)，或是轉(zhuǎn)赴國內(nèi)資本市場，意欲重整旗鼓。天合光能（688599；天合光能股份有限公司）是其中一家?guī)捉?jīng)沉浮的企業(yè)。公司2005年于美國上市，2017年退市，2020年在國內(nèi)A股重新上市。在退市當(dāng)年，天合光能光伏組件累計出貨量，全球排名第一；2020年，全球排名第三。
堅守長期戰(zhàn)略
其實在國內(nèi)的光伏企業(yè)中，天合光能不管從業(yè)績還是產(chǎn)能規(guī)模方面，乃至在資本市場上的表現(xiàn)都不是最佳的。但縱觀這家企業(yè)在光伏行業(yè)深耕20余年的發(fā)展路徑，總結(jié)來說，“堅持長期戰(zhàn)略”是它的核心和長期策略。
不盲目跟風(fēng)。從過往的發(fā)展經(jīng)歷來看，天合光能最能穩(wěn)得住的便是在2010年前后。彼時，我國的光伏產(chǎn)業(yè)在政策因勢利導(dǎo)下處于蓬勃發(fā)展期，并且國外對來自我國的光伏產(chǎn)品也有著極大的市場需求。一邊是補貼扶持，一邊是需求爆發(fā)，很多光伏企業(yè)選擇了擴產(chǎn)能。事實上，如隆基股份（601012；隆基綠能科技股份有限公司）、晶澳科技（002459；晶澳太陽能科技股份有限公司）等光伏巨頭本身也受益于此，企業(yè)得以迅猛發(fā)展，但大批沒有核心技術(shù)的光伏企業(yè)并沒有這么幸運。根據(jù)企查查統(tǒng)計，截至2021年12月，我國成立十年及以上的，經(jīng)營光伏組件，停業(yè)、撤銷、吊銷、注銷的企業(yè)共計1037家，其中1036家企業(yè)未曾上市，只有一家名為柯力光電（680897）的企業(yè)曾上過新四板。
風(fēng)口之下，高紀(jì)凡帶領(lǐng)的天合光能并沒有將重點放在擴產(chǎn)能上面?！爱?dāng)時，我們的團隊就認(rèn)為，中國光伏產(chǎn)業(yè)還是需要花更大的精力去提高技術(shù)研發(fā)能力和水平，盲目擴產(chǎn)隨時可能引發(fā)全行業(yè)的產(chǎn)能過剩。”事實，正如其所預(yù)料的那般。乃至到今天，產(chǎn)能過剩一直是我國光伏行業(yè)的問題之一。
在這樣一個技術(shù)密集型的行業(yè)，經(jīng)過十余年的發(fā)展，光伏組件的集中度越來越高。中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)顯示，2017年光伏組件環(huán)節(jié)CR5市占率達38%，而2020年已提升至55%，產(chǎn)能超過5GW以上的企業(yè)達6家（天合光能居于第三位），集中度持續(xù)提升。相對而言，在產(chǎn)能方面保持謹(jǐn)慎，這是天合光能堅守長期戰(zhàn)略的體現(xiàn)。
敢于創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)。天合光能是行業(yè)中第一家“吃螃蟹”的企業(yè)。目前，在業(yè)內(nèi)被視為未來發(fā)展主流方向的210*210mm硅片（簡稱“210硅片”）正是由其在國內(nèi)首次倡導(dǎo)提出。
長期以來，光伏行業(yè)以156*156mm的電池硅片為主，基于技術(shù)革新和市場需求升級，在這個岔路口，出現(xiàn)了兩條選擇路徑：一是將現(xiàn)有的156硅片產(chǎn)線升級為兼容182*182mm硅片規(guī)格的產(chǎn)線；二是大跨步躍進210硅片時代。
市場接受度且先不談，對于光伏組件廠家來說，這兩條路徑選擇的最大沖突集中于投入成本和風(fēng)險上。如果選擇第一條路徑，相對來說，廠家需要耗費產(chǎn)線升級及相關(guān)人力投入的成本，但第二條路徑卻需要新建產(chǎn)線乃至廠房，其中購買新設(shè)備就是一筆大投入。兩相比較，后者投入的成本更高、冒的風(fēng)險更大。這也是在初期天合光能在行業(yè)內(nèi)倡導(dǎo)生產(chǎn)和使用210硅片卻得不到上下產(chǎn)業(yè)鏈支持的主要原因。
如今，經(jīng)過兩年多的努力，天合光能將210硅片的盟友發(fā)展到39家，包括上游供應(yīng)商、下游應(yīng)用客戶乃至同行。目前，182硅片和210硅片兩條路線已經(jīng)成為未來光伏組件廠家拓展大尺寸市場的選擇。
但相比于182硅片，210硅片的“大躍進”也讓其充滿質(zhì)疑，比如在設(shè)備兼容性、產(chǎn)業(yè)鏈配套、運輸、良率、熱斑等等方面。根據(jù)浙商證券整理，如表1所示，天合光能、中環(huán)股份、晶盛機電、上機數(shù)控、愛旭股份、通威集團、東方日升等上下游已經(jīng)就210大尺寸存在的問題進行研發(fā)、解決。以“產(chǎn)業(yè)鏈配套尚未打通”問題為例，在設(shè)備端，捷佳偉創(chuàng)、寶馨科技等主流廠商已經(jīng)有210硅片配套的產(chǎn)品設(shè)備產(chǎn)出；電池端，愛旭股份已經(jīng)量產(chǎn)210mm電池，并且正在擴建該電池產(chǎn)能。
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