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新型儲能系統(tǒng)是否會重走太陽能光伏電站之路？

返回列表 來源：補(bǔ)佐儲能發(fā)布日期： 2024.01.26 瀏覽次數(shù)：

縱觀光伏二十多年發(fā)展史，其行業(yè)發(fā)展是一個從剛開始的政策驅(qū)動為主到政策影響不斷減小，再到技術(shù)升級帶來降本增效，進(jìn)而推動行業(yè)發(fā)展的過程。從1998年中國光伏產(chǎn)業(yè)的序幕拉開到如今光伏行業(yè)的成熟，光伏行業(yè)共經(jīng)歷了“人生”的兩起兩落，最終讓中國的光伏成為了世界的光伏?，F(xiàn)如今的新型儲能行業(yè)發(fā)展和當(dāng)年的光伏行業(yè)相比有著許多相同之處，那么新型儲能行業(yè)的發(fā)展是否會重走光伏之路呢？“以史為鏡可以知興替，以人為鏡可以明得失”，下面就以光伏為史，來了解和分析新型儲能行業(yè)今后的發(fā)展會是如何。

1、光伏行業(yè)

圖1所示，2010-2022年中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，裝機(jī)容量同比增加幅度從2010年到2022年間總體呈現(xiàn)不斷遞減的趨勢。圖中紅色柱子代表2018年光伏行業(yè)5.31新政，從同比增加的折線圖可以看出，光伏行業(yè)5.31新政之后，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量增長率維持在30%以下水平，年均復(fù)合增長率達(dá)25%，達(dá)到近10年最低值?？梢?，5.31新政給高速發(fā)展的光伏行業(yè)按下了暫停鍵。

⑴ 2010-2022年中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量大致分為三個階段

第一階段：2010-2013年：飛速發(fā)展階段，3年年均復(fù)合增長率近2倍，達(dá)到185%。
第二階段：2014-2017年：高速發(fā)展階段，4年年均復(fù)合增長率61%。

第三階段：2018-2022：中低速發(fā)展階段，5年年均復(fù)合增長率25%。

⑵ 政府加大光伏產(chǎn)業(yè)支持力度，國內(nèi)光伏行業(yè)迎來轉(zhuǎn)機(jī)

2012年2月24日，國家工信部正式下發(fā)《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，光伏組件成本下降到7000元/千瓦，光伏系統(tǒng)成本下降到1.3萬元/ 千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/ 千瓦時，光伏發(fā)電具有一定經(jīng)濟(jì)競爭力。2012年9月，國家能源局發(fā)布《太陽能發(fā)電發(fā)展”十二五“規(guī)劃》，到2015 年底，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2100 萬千瓦以上，年發(fā)電量達(dá)到250 億千瓦時。重點在中東部地區(qū)建設(shè)與建筑結(jié)合的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，建成分布式光伏發(fā)電總裝機(jī)容量1000 萬千瓦?！笆濉逼陂g，建設(shè)100 個新能源示范城市和1000 個新能源示范園區(qū)。2012年10月，國家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》，開放分布式并網(wǎng)時間，全面支持分布式能源發(fā)電，電網(wǎng)企業(yè)為分布式光伏發(fā)電項目業(yè)主提供接入系統(tǒng)方案制定、咨詢以及實施安裝等服務(wù)。由此可見，在國家政策的大力扶持下，2012年光伏行業(yè)迎來了飛速發(fā)展的第一年，光伏發(fā)電裝機(jī)量當(dāng)年便迎來了近2倍的增長率。在此后幾年中，度電補(bǔ)貼、光伏扶貧、領(lǐng)跑者工程、戶用光伏、綠證交易等政策先后出臺，光伏行業(yè)增長率也都維持在年度復(fù)合增長率60%以上的高速發(fā)展階段。

2018年5月31日，國家發(fā)改委、財政部和國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，俗稱“5.31新政”，該政策進(jìn)一步降低了納入新建設(shè)規(guī)摸范圍的光伏發(fā)電項目標(biāo)桿電價和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。從表1中可以看出，在2018年之后，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量每年同比增加維持在30%以下中低速水平，平均增速為25%左右。

⑶ 光伏行業(yè)為何要實行5.31新政？

2018年10月，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在一次公開演講中提到：今年5月31號國家有關(guān)部委對于光伏產(chǎn)業(yè)所謂補(bǔ)貼和行業(yè)過熱問題出臺的新政，該政策對行業(yè)踩下了急剎車，造成了嚴(yán)重的車禍。使得原本蓬勃發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)，一時間出現(xiàn)重大的人為系統(tǒng)性風(fēng)險，金融市場大幅度異動，一周內(nèi)數(shù)十家上市公司跌停，市值損失高達(dá)3000億。

國家能源局對5.31新政解釋稱：政策對光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模進(jìn)行了優(yōu)化，采取了分類調(diào)控方式：對需要國家補(bǔ)貼的普通電站和分布式電站建設(shè)規(guī)模合理控制增量；對領(lǐng)跑基地項目視調(diào)控情況酌情安排;對光伏扶貧和不需國家補(bǔ)貼項目大力支持，有序發(fā)展。此前，在國內(nèi)光伏發(fā)電市場高速增長的刺激下，光伏制造企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，光伏制造產(chǎn)能過剩問題、產(chǎn)品和電站建設(shè)質(zhì)量問題也有顯現(xiàn)。國家能源局表示，上述問題的存在，不利于行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，需要引導(dǎo)市場和行業(yè)根據(jù)新形勢調(diào)整發(fā)展思路，將光伏發(fā)展重點從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來，著力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低發(fā)電成本、減少補(bǔ)貼依賴，從而推動行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。

2、儲能行業(yè)

如圖2所示，2016-2022年中國新型儲能裝機(jī)容量呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢，裝機(jī)容量每年同比增加都在60%以上，6年年均復(fù)合增長率達(dá)到92%。而且從這幾年的數(shù)據(jù)中還可以看出，新型儲能同比變化呈現(xiàn)出一高一低的波浪狀走勢。

⑴ 政策加持下的新型儲能行業(yè) 從不溫不火到飛速發(fā)展

2017年，首個大規(guī)模儲能技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)性政策《關(guān)于促進(jìn)我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布。2018年儲能行業(yè)累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1GW以上，迎來了儲能行業(yè)首個“GW”時代。2020年新型儲能新增裝機(jī)容量首次超過1GW。2021年4月21日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，到 2025 年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上，到 2030 年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。2021年7月26日，國家發(fā)改委印發(fā)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制的通知》，提出完善峰谷電價機(jī)制，合理確定峰谷電價價差，上年或當(dāng)年預(yù)計最大系統(tǒng)峰谷差率超過40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于4:1；其他地方原則上不低于3:1。2022年新型儲能裝機(jī)規(guī)模同比增加128.3%，可見這個數(shù)據(jù)便是對2021年各項政策的最好的回饋。

現(xiàn)如今的新型儲能行業(yè)很像2012-2017年光伏行業(yè)所處的時代，各類扶持新型儲能行業(yè)發(fā)展的政策層出不窮，政策的加持下，近6年新型儲能裝機(jī)容量年均復(fù)合增長率也達(dá)到90%以上的高速增長階段。

⑵ 新型儲能行業(yè)是否會被急剎車？

從新能源配儲的角度來說：與光伏行業(yè)不同的是，儲能是新能源發(fā)電所催生出來的一個行業(yè)，與光電和風(fēng)電有著密不可分的關(guān)系。當(dāng)前儲能正進(jìn)入快速發(fā)展時期，年度裝機(jī)容量增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同期光電和風(fēng)電的裝機(jī)容量。然而，當(dāng)儲能行業(yè)發(fā)展和新能源發(fā)電行業(yè)達(dá)到同步運行時，儲能行業(yè)便不需要如此的快速發(fā)展，屆時儲能行業(yè)面臨光伏行業(yè)那樣的急剎車的可能性會非常大。

從產(chǎn)能、產(chǎn)品和儲能電站質(zhì)量的角度來分析：根據(jù)中國儲能網(wǎng)，2022年中國儲能市場共計完成了超300次的項目招投標(biāo)工作：共涉及278個項目，總?cè)萘砍^44GWh。根據(jù)香橙會儲能估算，若新型儲能在“十四五”接下來的3年中，裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)保持90%的復(fù)合增長率的話，2025年新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到87GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家能源局規(guī)定30GW的裝機(jī)目標(biāo)。

儲能電池容量、壽命和安全等問題突出。目前，我國投運的未依據(jù)儲能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全環(huán)節(jié)檢驗的鋰離子電池儲能電站在實際可用容量、能量效率、壽命、安全等方面存在模糊之處。電池性能指標(biāo)不明確、有效信息不足、信息不對稱，甚至信息不真實的現(xiàn)象較為突出。此外，儲能電池容量不達(dá)標(biāo)屢見不鮮。在中國電科院開展的儲能電池試驗檢測中，經(jīng)常會遇到電池容量實測值達(dá)不到電池容量標(biāo)注的額定值的情況，電池容量虛標(biāo)虛報是普遍現(xiàn)象。儲能電池壽命不達(dá)標(biāo)情況也較為常見。從系統(tǒng)實際運行壽命角度看，通常供應(yīng)商承諾儲能系統(tǒng)10年內(nèi)電池容量衰減率不超過20%，但在現(xiàn)實應(yīng)用中，實際運行數(shù)值遠(yuǎn)低于承諾的數(shù)值。

從行業(yè)增長率角度來看：一個行業(yè)的年均復(fù)合增長率達(dá)到40%以上時，算是行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時期，所以儲能行業(yè)最近6年的年均復(fù)合增長率實屬于飛速發(fā)展了，從這個從年均復(fù)合增長率的角度，一直維持這個增長率是不可能的。而且行業(yè)增長率過快就會導(dǎo)致本已經(jīng)不是特別健康的行業(yè)會暴露出更多的問題，只有將增速降下來，質(zhì)量才能慢慢提高上去。

總結(jié)：新型儲能行業(yè)和光伏行業(yè)無論是在政策加持力度，還是在行業(yè)發(fā)展速度上以及行業(yè)所面臨的產(chǎn)能過剩以及行業(yè)發(fā)展健康與否的問題上都具有極大的相似度。所以，未來政府在政策支持力度以及補(bǔ)貼力度上都會下調(diào)將會是一個大概率事件。企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時也應(yīng)該時刻關(guān)注政策的動向，做好政策按下儲能行業(yè)暫停鍵的心理準(zhǔn)備。

⑶ 儲能行業(yè)何時是否會被急剎車？

上面已經(jīng)說明儲能行業(yè)被采取急剎車將是一個大概率事件，那么儲能行業(yè)什么時候會被踩下這個剎車？下面從一組計算加以說明。

2022年中國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量約393GW，風(fēng)電累計裝機(jī)容量約365GW，新型儲能累計裝機(jī)容量12.1GW。假設(shè)以后幾年光伏發(fā)電累計裝機(jī)量以年均復(fù)合增長率為25%，風(fēng)電累計裝機(jī)量年均復(fù)合增長率17%，儲能年均復(fù)合增長率為90%，時間為T，按照10%的比例進(jìn)行新能源配儲的話，有如下計算：

365 × (1+17%)T×10% + 393 × (1+25%)T ×10% = 12.1 × (1+90%)T → T ≈ 4
（注：T為上標(biāo)）

按照10%的新能源配儲比例計算，所以4年后，大約在2026年新型儲能累計裝機(jī)容量可以達(dá)到中國光伏和風(fēng)電累計裝機(jī)容量的10%，也就是新能源發(fā)電10%的配儲比例。所以4年后儲能高速發(fā)展的現(xiàn)狀有可能被按下暫停鍵。

Yirmi y?l? a?k?n bir süredir fotovoltaik geli?imin tarihi boyunca, endüstrinin geli?imi, politika güdümlü ba?lang?c?ndan esas olarak politika etkisinin azalmaya devam etti?i ve daha sonra maliyet azaltma ve verimlilik getirmek i?in teknoloji yükseltmeye ve daha sonra endüstrinin geli?imini te?vik etmeye kadar uzanan bir süre?tir. 1998 y?l?ndan itibaren ?in'in fotovoltaik endüstrisinin ?ns?zü bugün fotovoltaik endüstrisinin olgunlu?una a??ld?, fotovoltaik endüstrisi iki ini? ve iki ??k??tan olu?an toplam bir "ya?am" ya?ad? ve nihayetinde ?in'in fotovoltai?inin dünyan?n fotovoltai?i olmas?na izin verdi. Bugünün yeni enerji depolama endüstrisinin geli?imi ve fotovoltaik endüstrisinin bir?ok benzerli?i var, o zaman yeni enerji depolama endüstrisinin geli?imi fotovoltaik yola geri d?necek mi? "Tarih bir ayna olarak yükseli?i ve dü?ü?ü bilebilir, insanlar aynada net olabilir", tarih i?in a?a??daki PV, yeni enerji depolama endüstrisinin gelecekteki geli?imini anlamak ve analiz etmek i?in nas?l olacakt?r.

1, fotovoltaik endüstrisi

Resim

?ekil 1, ?in'in 2010'dan 2022'ye kadar fotovoltaik enerji üretimi kurulu kapasitesinin y?ldan y?la bir e?ilim g?sterdi?ini, 2010'dan 2022'ye kadar kurulu kapasitedeki y?ldan y?la art???n genel olarak azalan bir e?ilim g?sterdi?ini g?stermektedir. ?ekildeki k?rm?z? ?ubuk, 2018 y?l?nda PV endüstrisinin 5.31 yeni politikas?n? temsil etmektedir ve ?izgi grafi?in y?ldan y?la art???ndan, PV endüstrisinin 5.31 yeni politikas?ndan sonra, ?in'in kurulu PV enerji üretim kapasitesinin büyüme oran?n?n, son 10 y?l?n en dü?ük de?erine ula?an %25'lik y?ll?k bile?ik büyüme oran? ile %30'un alt?nda bir seviyede tutuldu?u g?rülebilir. G?rünür, 5.31 fotovoltaik endüstrisinin yüksek h?zl? geli?imi i?in yeni politika duraklatma dü?mesine bast?.

Resim

(1) 2010-2022 ?in'in kurulu PV enerji üretim kapasitesi kabaca ü? a?amaya ayr?lm??t?r

1. A?ama: 2010-2013: h?zl? geli?im a?amas?, 3 y?ll?k YBBO yakla??k iki kat artarak %185'e ula?m??t?r.
2. A?ama: 2014-2017: %61'lik 4 y?ll?k YBBO ile yüksek h?zl? geli?im a?amas?.
A?ama 3: 2018-2022: orta-dü?ük h?zl? geli?im a?amas?, 5 y?ll?k YBBO %25.

(2) Hükümet PV endüstrisi deste?ini art?rd?, yerli PV endüstrisi bir geri d?nü? ba?latt?

24 ?ubat 2012 tarihinde Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanl??? resmi olarak "Güne? Fotovoltaik Endüstrisi "On ?kinci Be? Y?ll?k" Kalk?nma Plan? "n? yay?nlad?. 2015 y?l?na kadar PV modüllerinin maliyeti 7,000 yuan/kW'a, PV sistemlerinin maliyeti 13,000 yuan/kW'a, enerji üretim maliyeti 0.8 yuan/kWh'a dü?tü ve fotovoltaik enerji üretimi belirli bir ekonomik rekabet gücüne sahip oldu. Eylül 2012'de Ulusal Enerji ?daresi "Güne? Enerjisi üretiminin Geli?tirilmesi i?in On ?kinci Be? Y?ll?k Plan "? yay?nlad?. 2015 y?l? sonuna kadar güne? enerjisi üretiminin kurulu kapasitesi 21 milyon kilowatt'?n üzerine ??kacak ve y?ll?k enerji üretim kapasitesi 25 milyar kilowatt saate ula?acak. Orta ve do?u b?lgelerde da??t?lm?? fotovoltaik enerji üretim sistemlerinin in?as?na odaklan?lmas?yla birlikte, da??t?lm?? fotovoltaik enerji üretiminin toplam kurulu kapasitesi 10 milyon kilowatt olacakt?r. 12. Be? Y?ll?k Plan d?neminde 100 yeni enerji tan?t?m ?ehri ve 1.000 yeni enerji tan?t?m park? in?a edilecektir. Ekim 2012'de Devlet ?ebekesi, da??t?lm?? ?ebeke ba?lant?s? i?in zaman a?an ve da??t?lm?? enerji üretimi i?in kapsaml? destek sa?layan ve ?ebeke i?letmelerinin da??t?lm?? fotovoltaik enerji üretimi proje sahipleri i?in eri?im sistemi ??zümleri sa?lad??? "Da??t?lm?? Fotovoltaik Enerji üretimi ve ?ebeke Ba?lant? Hizmetlerinde ?yi Bir ?? Yapma G?rü?leri "ni yay?nlam??t?r. Elektrik ?ebekesi i?letmeleri, da??t?k PV enerji üretimi proje sahiplerine eri?im sistemi program? geli?tirme, dan??manl?k ve uygulama ve kurulum gibi hizmetler sunmaktad?r. Ulusal politikalar?n gü?lü deste?i alt?nda, PV endüstrisinin 2012 y?l?nda h?zl? geli?imin ilk y?l?n? ba?latt???, fotovoltaik enerji üretiminin kurulu kapasitesinin o y?l yakla??k iki kat büyüme oran?n? ba?latt??? g?rülebilir. Takip eden y?llarda, elektrik sübvansiyonlar?, PV yoksullu?unun azalt?lmas?, ?ncü proje, ev tipi PV, ye?il sertifika ticareti ve di?er politikalar?n derecesi tan?t?ld? ve PV endüstrisinin büyüme oran?, yüksek h?zl? geli?im a?amas?n?n% 60'?ndan fazla y?ll?k bile?ik büyüme oran?nda tutuldu.

31 May?s 2018 tarihinde, Ulusal Kalk?nma ve Reform Komisyonu (NDRC), Maliye Bakanl??? (MOF) ve Ulusal Enerji ?daresi (NEA) ortakla?a olarak, yeni in?aat y?netmelikleri kapsam?na al?nan fotovoltaik enerji üretim projelerinin g?sterge tarifelerini ve sübvansiyon standartlar?n? daha da dü?üren ve genellikle "5.31 Yeni Anla?ma" olarak bilinen 2018 y?l?nda Fotovoltaik Enerji üretimi ile ?lgili Konulara ?li?kin Bildirimi yay?nlam??t?r. Tablo 1'den de g?rülebilece?i gibi, 2018'den sonra ?in'in kurulu PV enerji üretim kapasitesi y?ll?k %30'dan daha az artm?? ve ortalama büyüme oran? yakla??k %25 olmu?tur.

(3) PV endüstrisi neden 5.31 Yeni Anla?mas?n? uygulad??

Ekim 2018'de, Tongwei Group y?netim kurulu ba?kan? Liu Hanyuan, halka a??k bir konu?mada, ilgili devlet bakanl?klar? ve komisyonlar? taraf?ndan fotovoltaik endüstrisi i?in s?zde sübvansiyonlar ve bu y?l 31 May?s'ta endüstrinin a??r? ?s?nmas? üzerine getirilen yeni politikan?n, endüstriyi keskin bir ?ekilde frenledi?ini ve ciddi bir araba kazas?na neden oldu?unu belirtti. Fotovoltaik endüstrisinin as?l patlamas?n?, insan yap?m? büyük bir sistemik riskin ya?and??? bir d?neme denk getirin, finans piyasas? ?nemli ?l?üde farkl?la?t?, borsada i?lem g?ren düzinelerce ?irket bir hafta i?inde dü?tü, piyasa de?eri 300 milyara kadar dü?tü.