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疫情減緩，國(guó)內(nèi)光伏需求有保證了嗎？

返回列表 來源：發(fā)布日期： 2020.06.20 瀏覽次數(shù)：

本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格受疫情不確定因素彌漫，整體悲觀。硅料方面較為平穩(wěn)，單晶用料的部分受惠于終端需求相對(duì)穩(wěn)定，多晶用料的部分隨著多晶硅片企業(yè)開工率逐漸恢復(fù)，多晶硅企業(yè)生產(chǎn)多晶用料的比例逐漸減少，價(jià)格平穩(wěn)。硅片方面，多晶硅片企業(yè)陸續(xù)復(fù)工增加供給，現(xiàn)階段多晶硅片呈現(xiàn)供過于求的局面，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)走弱。

單晶產(chǎn)品供應(yīng)鏈正積極轉(zhuǎn)向G1大硅片發(fā)展，預(yù)判M2單晶硅片存在下調(diào)價(jià)格的可能。電池片方面，本周價(jià)格變化不大，目前疫情蔓延讓電池廠擔(dān)憂下游組件端是否會(huì)再度出現(xiàn)減產(chǎn)，市場(chǎng)悲觀情緒彌漫，G1電池片價(jià)格也可能將緩步下跌。組件方面，隨著廠家復(fù)工，三月整體供應(yīng)鏈開工率回到八成以上，目前供應(yīng)端受到的影響主要還是因?yàn)橐?/span> 情進(jìn)一步蔓延導(dǎo)致物流、運(yùn)輸不通暢，部分組件廠開始出現(xiàn)庫(kù)存累積。疫情的蔓延同時(shí)沖擊著世界經(jīng)濟(jì)情況，雖然目前尚未出現(xiàn)海外訂單的明顯變化，但目前認(rèn)為歐洲等疫情較嚴(yán)重的區(qū)域都將陸續(xù)出現(xiàn)項(xiàng)目需求向后遞延的情形，組件需求的不確定性激增，疫情的影響將從供應(yīng)端轉(zhuǎn)向需求端。目前國(guó)內(nèi)疫情控制較好，政策及時(shí)向好，需求有保證，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)在40-50GW，但是國(guó)外的疫情擴(kuò)散會(huì)影響海外光伏項(xiàng)目的開展，或?qū)⒁l(fā)市場(chǎng)對(duì)全球光伏需求的擔(dān)憂，存在一定的不確定性。

關(guān)注標(biāo)的：隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、捷佳偉創(chuàng)。

能源局發(fā)布2019年光伏、風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況，2019年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011 萬千瓦，同比下降31.6%，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)2574萬千瓦。光伏方面，集中式新增裝機(jī)1791萬千瓦，同比減少22.9%，分布式新增裝機(jī)1220萬千瓦，同比增長(zhǎng)41.3%。風(fēng) 電方面，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)2376萬千瓦，海上風(fēng)電新增裝機(jī)198萬千瓦。此外，值得注意的是，2019年風(fēng)電發(fā)電量4057億千瓦時(shí)，首次突破4000億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 5.5%，風(fēng)電裝機(jī)占全部發(fā)電裝機(jī)的10.4%。棄光率、棄風(fēng)率分別降至2%、4%，同比下降1pct、3pct。國(guó)網(wǎng)發(fā)布2020年重點(diǎn)工作任務(wù)通知，內(nèi)容詳實(shí)消除市場(chǎng)疑慮，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、特高壓等重點(diǎn)項(xiàng)目仍將快速發(fā)展。文件要求，通過優(yōu)化新增裝機(jī)規(guī)模和布局、強(qiáng)化目標(biāo)考核等措施，做好新能源并網(wǎng)服務(wù)和消納，確保風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率均達(dá)到95%以上。

當(dāng)前，疫情對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目開工、物流交通產(chǎn)生影響，但整體可控，全年搶裝趨勢(shì)不改。彭博新能源公布2019年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量排名，受補(bǔ)貼退坡刺激及海上風(fēng)電發(fā)展提速的雙重影響，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)新增吊裝容量達(dá)到歷史第二高水平。

2019年中國(guó)新增吊裝容量高達(dá)28.9GW，相較于2018年增長(zhǎng)37%。其中，陸上風(fēng)電新增 26.2GW，增速為36%，海上風(fēng)電新增2.7GW，增速高達(dá)57%。財(cái)政部、發(fā)改委、能源局日前聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，明確從2022 年開始，中央財(cái)政不再對(duì)新建海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，鼓勵(lì)地方政府自行補(bǔ)貼，支持本省海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)。廣東、江蘇、浙江、福建等沿海省份既是負(fù)荷中心，財(cái)政實(shí)力也較強(qiáng)，補(bǔ)貼資金并不會(huì)帶來過重負(fù)擔(dān)。2019年以來我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，顯示行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁。海上風(fēng)電潛力巨大，存量項(xiàng)目充足，2021年前搶裝預(yù)期強(qiáng)烈。當(dāng) 前可關(guān)注年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期高增長(zhǎng)的投資機(jī)會(huì)。關(guān)注標(biāo)的：禾望電氣、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、中材科技、天順風(fēng)能。

光伏價(jià)格一覽表：

多晶硅：本周單多晶用料價(jià)格維持平穩(wěn)，繼本月上旬批量訂單陸續(xù)完成簽訂后，現(xiàn)階段主要以交貨為主，僅少數(shù)訂單持續(xù)商議中。單晶用料的部分受惠于終端需求相對(duì)穩(wěn)定，及單晶硅片企業(yè)新擴(kuò)產(chǎn)能逐步釋放，在需求提升及供應(yīng)平穩(wěn)情況底下，價(jià)格維持堅(jiān)挺，國(guó)內(nèi)單晶用料成交價(jià)區(qū)間落在每公斤72-75元人民幣，均價(jià)落在每公斤73 元人民幣 ; 多晶用料的部分，隨著多晶硅片企業(yè)開工率逐漸恢復(fù)，另一方面在產(chǎn)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)多晶用料的比例逐漸減少，價(jià)格平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)多晶用料成交價(jià)區(qū)間落在每公斤42-45元人民幣，均價(jià)為每公斤43元人民幣。海外單多晶用料的部分，本周價(jià)格變化不大，均價(jià)分別維持在每公斤8.3元及6.7元美金。

供應(yīng)面來看，在國(guó)內(nèi)疫情逐步控制之下，前期兩家一線多晶硅企業(yè)硅粉供應(yīng)問題正逐步緩解。其中一家開工率已恢復(fù)滿產(chǎn)，另一家正逐步恢復(fù)正常的開工率。整體來看，三月多晶硅的產(chǎn)量?jī)H略受到影響。

硅片：本周國(guó)內(nèi)多晶硅片持續(xù)調(diào)降，價(jià)格區(qū)間落在每片1.40-1.50元人民幣，均價(jià) 為每片1.48元人民幣。由于生產(chǎn)多晶電池企業(yè)的開工率不高，導(dǎo)致目前多晶電池呈現(xiàn) 供應(yīng)稍緊，而另一方面多晶硅片企業(yè)陸續(xù)復(fù)工增加供給，現(xiàn)階段多晶硅片呈現(xiàn)供過于求的局面，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)走弱。雖然本月底前有印度財(cái)年前的需求支撐，不過目前預(yù) 判短期內(nèi)價(jià)格將呈現(xiàn)一路緩跌的走勢(shì)。本周海外多晶硅片價(jià)格持平，均價(jià)落在每片 0.197元美金。

隨著終端對(duì)于M2產(chǎn)品需求逐漸轉(zhuǎn)弱，目前大部分單晶產(chǎn)品供應(yīng)鏈正積極轉(zhuǎn)向G1大硅片發(fā)展，僅少數(shù)電池廠仍有M2產(chǎn)品訂單需求，目前來看M單晶硅片未來有機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為客制化生產(chǎn)。下周預(yù)計(jì)隆基及中環(huán)將公告4月份牌價(jià)，目前上游端的單晶用料價(jià)格呈現(xiàn) 維穩(wěn)，但面對(duì)下游M2產(chǎn)品需求衰退，預(yù)判M2單晶硅片存在下調(diào)價(jià)格的可能，另一方面，雖然G1需求熱度相較M2來的高，但接下來在供給逐步釋放情況之下，G1產(chǎn)品也存在下

調(diào)的機(jī)會(huì)。本周國(guó)內(nèi)單晶硅片M2及G1價(jià)格分別維穩(wěn)在每片2.95-3.08元及3.27-3.35元人民幣之間。

電池片：整體而言，本周價(jià)格變化不大，電池一線大廠力保M2電池片價(jià)格平穩(wěn)在每瓦0.9-0.91元人民幣，G1尺寸因海外需求支撐，整體價(jià)格保持在每瓦0.94-0.95元人民幣。主要變動(dòng)在于單晶低價(jià)區(qū)段，M2尺寸拋售仍在持續(xù)、出現(xiàn)0.88元人民幣甚至以下的拋售價(jià)格。預(yù)期單晶電池片價(jià)格將在下周洽談新訂單時(shí)開始降價(jià)，考量M2需求逐漸式微，后續(xù)海外廠家將減少、甚至停止對(duì)M2尺寸的采購(gòu)，M2尺寸電池的銷售將愈發(fā) 困難。而目前疫情蔓延讓電池廠擔(dān)憂下游組件端是否會(huì)再度出現(xiàn)減產(chǎn)，市場(chǎng)悲觀情緒

彌漫，G1電池片價(jià)格也可能將緩步下跌。

多晶部分，本周價(jià)格與上周持平、目前成交價(jià)格落在每片2.8-2.85元人民幣上下。

然而時(shí)序已接近印度財(cái)年節(jié)點(diǎn)，在搶裝減弱的影響下，預(yù)期下周價(jià)格將出現(xiàn)跌落。海外部分，受到匯率因素讓整體美金價(jià)格出現(xiàn)些微滑落，單晶部分M2價(jià)格落在每瓦0.116-0.117元美金、G1尺寸每瓦0.122-0.123元美金，多晶價(jià)格則約每瓦0.077元美金上下。

組件：隨著廠家在二月底至三月期間陸續(xù)復(fù)工，三月整體供應(yīng)鏈開工率回到八成以上，除了馬來西亞因政府宣布停工影響當(dāng)?shù)毓夥圃鞆S以外，其他地區(qū)的組件供應(yīng) 量皆已慢慢回歸正常，目前供應(yīng)端受到的影響主要還為疫情進(jìn)一步蔓延導(dǎo)致物流、運(yùn)輸不通暢，部分組件廠開始出現(xiàn)庫(kù)存累積。

疫情的蔓延同時(shí)沖擊著世界經(jīng)濟(jì)情況，尤其歐、美等需求大國(guó)的疫情越發(fā)嚴(yán)重，雖然目前尚未出現(xiàn)海外訂單的明顯變化，但目前認(rèn)為歐洲等疫情較嚴(yán)重的區(qū)域都將陸續(xù)出現(xiàn)項(xiàng)目需求向后遞延的情形，組件需求的不確定性激增，疫情的影響在三、四月從供應(yīng)端轉(zhuǎn)向需求端。