8月24日，工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局等發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(下稱“《通知》”)?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)，各地工業(yè)和信息化、市場監(jiān)管、能源主管部門要圍繞碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)全國光伏市場建設(shè)。同時，要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。

在“碳中和”背景下，光伏作為清潔能源的代表性產(chǎn)業(yè)之一，景氣度一直居高不下。但光伏行業(yè)目前上下游發(fā)展并不均衡，供需矛盾主要集中在上游資源端。對于三部門聯(lián)合發(fā)文促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，基金投資重心是否會轉(zhuǎn)移？

產(chǎn)業(yè)鏈有望得到均衡發(fā)展

此次三部門聯(lián)合發(fā)布《通知》，有可能會改善這種上下游發(fā)展極度不均衡局面。

對于產(chǎn)業(yè)鏈后市看法，廣發(fā)基金基金經(jīng)理鄭澄然表示，光伏依然是一個長期成長性比較好的賽道，景氣度也非常高。后續(xù)發(fā)展預(yù)計會分化，某些環(huán)節(jié)、某些標(biāo)的仍然有非常好的機(jī)會。有些標(biāo)的因?yàn)榛久娌荒苤屋^高的估值，預(yù)計未來會面臨回調(diào)壓力。

華夏基金認(rèn)為，鋰、硅料等上游見頂，有利于中下游產(chǎn)品放量和利潤的提升，看好光伏、鋰電材料、電池、儲能業(yè)績超預(yù)期機(jī)遇。